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公务公开

上海典当行业2016年统计分析报告

 

 

一、业务数据统计:

(一)经营网点统计及分布情况。

截止2016年12月底,全市典当企业为253家(其中新设典当企业1家),与去年相比有4家企业被商务主管部门取消经营资质;分支机构65家,与去年相比减少4家,共计318家经营网点。约占全国9212家经营网点的3.5%。

 

按本市行政区县划分情况如下:

 

因新设典当企业数很少,且有个别典当企业和分支机构注销,故同比去年全市典当企业数变相应减少。有22家经营网点有地址变更情况,占6.92%,但多限于本区内。浦东新区经营网点最多达54家,其次是静安区,崇明县经营网点最少为2家,中心城区经营网点依旧饱和,周边各区经营网点多半集中在区中心商业地段。有近15%的经营网点设在大楼内部。

 

  

(图一)

 

   

(图二)

 

(二)注册资本金统计。

全市注册资金(按253家企业计算)为632528.5万元,同比去年637096万元,减少0.72%,约占全国注册资本金的3.8%。因申办典当企业的减少,个别典当企业的减资或注销,注册资本金有所减少。87.25%的企业其注册资本金在1000万元至5000万元以下区间,有6家企业注册资本金达亿,1家注册资本金超2亿元,达2.45亿元。

 

企业分布结构情况如下:

(三)经营数据统计。

2016年完成典当总额420.79亿元,同比2015年下降10.85%;典当业务笔数总计300669笔(新当97383笔,续当203286笔),同比下降14.38%;收入7.2亿元,同比下降31.45%;应交税金达0.78亿元,同比下降37.1%

2016年平均每笔典当业务14万元;平均每月典当规模35.07亿元;年末典当余额约为65.21亿元;资金周转次数6.45次;息费率1.59%,去年为2.1%;全市典当企业平均经营规模约为1.66亿元。

(图三)

 

 

(图四)

 

2016年主要经营指标情况

 

 

2016年主要业务经营情况

 

 

 

2016年动产业务经营情况

 

 

 

2016年民品业务经营情况

 

 

 

(图五)

 

二、行业经营情况分析:

经过去年止跌反弹后,2016年度数据上看再次出现明显下滑,业务笔数、典当总额、收入、应交税金均有不同幅度的减少,尤其是收入和税金下降幅度较为突出,典当规模增长的企业数与去年同期相比减少31家,为74家,其中同比增长幅度超过10%的为58家,反观业绩下滑企业则增至174家,其中有143家企业下降幅度超10%。企业两极分化情况进一步突显,规模排名前三十的典当企业占经营规模比重的近6成。

行业整体资本实力近年来一直保持稳步增长水平,在全国范围内名列前茅,但投入后所获得收益却与资实力不成正比,这成本与收入所形成的突出矛盾,直接体现在业务笔数减少,单笔数额增大,息费率的降低,企业收入的减少等方面,导致企业业务结构单一,业务风险的加大,资金周转速度减缓,员工收入减少产生的人才流失等情况出现,也使得行业的经营特点从原来短期、小额向不适宜的长期、大额转变,逐渐与银行等金融机构同质化,让行业丧失原本差异化竞争优势,不少已从企业从原本发展盈利的经营方向转变成为生存而努力。另外典当企业为中小微企业服务的同时不能忽视的是其自身这也小微企业,由于各项监管的限制,融资渠道单一且成本较高,如与银行等金融机构同质化经营,那典当行业只有逐渐边缘弱化直至消亡。

各项数据下降原因主要有:

第一、外部整体经济环境欠佳,典当行业面临比较严峻的生存压力,部分企业主动收缩业务规模或者暂停经营,以避免目前不佳经济环境带来的风险。有10%的企业业务停滞,亏损企业占38.9%,且有进一步扩大趋势。

第二、2016年企业诉讼案件增多,逾期贷款数额较大,占用大量流动资金,导致注销退出企业数增加。依据走访座谈调查结果看,从事房地产业务的典当企业几乎每家都遇到诉讼案件,且典当企业胜诉率在9成以上,但执行到位率不足3成,严重拖累典当企业正常发展。

第三、有近80家企业有地址、法人变更以及股权转让乃至整体转让情况,占企业数的31.6%,有个别企业列年来转让数次,这直接影响企业经营连续性。

第四、目前民间借贷有法可依,发展迅速,日趋便捷,弱化了典当行业一直引以为傲的短、小、灵、快优势,外加如小贷、担保、融资租赁等与典当有着不少同质化经营竞争行业挤压,让典当行业生存空间减小。

第五、政策扶持较少,《典当管理条例》出台无望,《典当管理办法》的修改和相关指导意见还未跟上,现有法律法规束缚行业发展。

但从2016年度的数据统计以及协会的走访调查中也发现不少亮点如:

1、财产权利业务跌幅趋稳,这也是该业务连续多年快速下跌后出现的首次起稳信号。

2、个别企业与汽车4S店合作并涉足拍卖垫资业务,令业务额大幅增长,使企业员工待遇和积极性得到提升,让企业步入良性循环之中。

3、2016年度已有部分企业增资扩股,也有要求开设分支机构,证明对行业发展存有信心。

4、大型企业华丽回归,优质资本的融入,使业绩大幅提升,给行业注入新的活力。

5、不少企业在逆境中创新业务,如利用“互联网+典当”创新优化融资放贷流程;与第三方公司合作搭建远程评估、绝当处置、专业培训的互动合作平台;建立艺术品质押融资平台等,这些创新之举为行业的转型发展提供了思路。

具体业务中,各项业务均有不同幅度下滑,房地产业务依旧是支柱业务,占比超6成,民品业务首次出现下滑,生产资料业务继续大幅度萎缩,财产权利业务下滑趋稳,机动车业务也出现两位数负增长。

 

(一)房地产业务比重增加,支柱业务地位难以撼动。

2016年度房地产业务同比去年虽然下滑6.15%,但所占业务比重超过6成,发展趋势还属稳定,说明房地产业务的行业支柱地位难以撼动。由于上海作为少数几个一线城市,楼市价格常年处于高位,且还在连续上涨中,包括2016年度年初的楼市疯涨后,间接助力典当业房地产抵押业务发展,不少典当公司原本长期逾期的房地产业务借助此次上涨纷纷回本收息。

房地产业务还需注意以下要点:

1、要吸取过往教训,业务流程还需进一步完善,如典当企业自身能力有限,可聘请专业律师团队进行打理,避免操作过程中的瑕疵给典当企业带来不必要的麻烦。

2、不要片面追求高收益,事前客户筛选审核必不可少,尤其要对客户借款目的、还款能力、抵押物评估等进行了解。如遇到公司客户,还需对该公司的整体经营情况进行深入了解。同时实现制定多套预案,以便发生绝当情况时有条理操作。

3、从事过程中,定期与客户联系,了解客户近况,对当期超过6个月以上的客户要重点关注还款能力,而对逾期客户更是要加紧催讨,对客户还款无望的业务要及时处置,切不可拖延懈怠。

从政策面来分析,国家坚决定调,房子要回归住的本质,所以严格的限购限贷政策预计还会持续较长一段时间,短期爆发式上涨的可能性不大。但决定房价涨跌的核心因素还是供需,上海本地土地供需依旧紧张,从近期购买地块的情况看,购地投资成本继续上升,同时2016年下半年的限购和暂缓预售证,也让很多前期高价地开发的楼盘并未入市,而在新的一年里,这些高价盘必然会逐渐入市,多种因素叠加,估计楼市价格会保持平缓增长。

而对典当行业来说,在目前上海楼市目前处于高位且国家调控的较稳定时期,上海典当业房地产业务会继续保持规模大、高比重、高收益的发展状态。各企业可根据自身情况合理介入,借助房地产回暖的契机令业务有所增长,虽说2016年度解套企业不少,但风险把控不可忘,要避免再一次的套牢。

 

(二)民品业务出现下滑,发展思路不断开拓。                                                  

作为仅次于房地产业务的传统业务,一直令行业引以为傲,但2016年度民品业务同比去年出现两位数幅度的下滑,下降达14.75%,是连续多年上涨后首次下跌,业务额下降的主要原因:

1、原本占行业民品业务额较高比重的个别典当企业因公司股权调整,导致民品业务暂停,影响行业整体业务额度。

2、前几年提到的单笔业务金额过大所带来的风险在2016年度有突出体现。部分典当企业由于单笔业务额较大,所当物品流通周转性原本就一般,加之外部整体经济环境不佳,导致民品市场不景气,致使逾期情况、绝当难处置情况增多,过去流通性较好的物品,如高档手表、翡翠玉石等,近年来出现滞销情况,影响业务发展。

3、由于整体民品市场不佳,部分典当企业主动收缩业务,对一些流通性差当物品种严格把关,提高了收当门槛。

4、人才流失情况加剧,行业呈现结构性人才缺失,熟练鉴定技术人员缺少,后备培养技术人员跟不上,让部分典当企业难以开展民品业务。

 

下降幅度虽大,但在各典当企业的重视和业务思路开拓下,业务发展势头和信心未变。如2015年民品业务额剔除上述提到的个别股权调整企业业务额158461.4万元,为947229.6万元,而2016年度民品额与之同比仅仅下降0.49%,几乎持平,民品业务并未出现实质性的转势下降,个别企业的数据下降不会影响行业民品整体发展。

行业中有典当企业利用企业品牌效应,创新搭建艺术品质押融资平台, 2016年顺利通过了验收。平台通过整合资源,构建从融资到收藏、从推荐到跨界、从交易到流通的一体化平台,并通过各项管理及衍生服务体现价值,建立创新的艺术品质押融资模式,从而形成一套有效的艺术品评估鉴定体系,弥补了国内市场在艺术品质押融资体系上的空白,以质押融资方式体现艺术品的投资价值,从而推动艺术品产业稳健发展。

还有不少企业寻求与第三方鉴定机构合作,搭建了远程评估、绝当处置、专业培训的互动合作平台,借助外来优质、便捷资源典当企业可以实现过去难做、不敢做的奢侈品业务,同时为绝当品的处置提供了新渠道和一定的托底保障,逐步形成民品的合作鉴定新模式之一。相信今后随着沟通的加深或平台的完善,这种合作关系会进一步得到扩大和深化。

(三)生产资料业务下滑态势不变,逐渐成为行业边缘业务。

2016年生产资料业务呈现连年下滑态势依旧没有改变,且下滑幅度较大,同比去年下滑幅度拉大到41.69%,所占比重下降至3.6%,从事企业数也进一步减少为20家,平均每家从事企业年规模仅7658.3万元,而且新当业务较少,大部分业务额为前期的续当业务,创新活力缺乏。

生产资料业务通过近8年的历程,从原本行业业绩发动机,新兴增长点地位逐步发展至目前有益补充的位置,边缘化趋势突显。由于钢贸业务的一时兴起,吸引业内企业扎堆式从事,而对风险的预见、控制手段的缺乏,令事后遇险手足无措,“一女多嫁”情况频出,这其中的经验教训需要我们深思。这个演变过程也是一种回归业务本质的过程,原本该业务就处于行业有益补充的地位,有相应渠道背景和监管手段的企业从事较为适宜。

 

(四)财产权利业务下滑趋缓,创新思路有待拓宽。

2016年财产权利业务同比去年下跌仅0.27%,基本持平,下滑幅度趋于缓和,所占比重有所回升至11.5%,无论是从事企业数还是业务品种上看均更趋集中,排名前十的企业占比重的67.3%,业务品种也集中在企业法人股或仓单提单上,新的创新业务品种较少。

财产权业务的发展潜力很大,其涵盖范围很广包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、货单等的票据质押典当;法人股质押典当;专利权、著作权的典当;收益权的典当等,相关的法律法规也可依据《担保法》等上位法,目前业内做的业务只占很少的一部分,创新思路上还有待拓宽,遇到的主要困难还是集中在:1、业务拓展创新能力不够,新业务切入点难觅。2、专业从事该业务的人才稀缺。3、外部环境不佳导致的整体业务收缩。

 

(五)机动车业务有较大幅下跌,寻觅新的发展方向。

2016年度机动车业务规模下滑幅度较大达17.35%,基本与2012年水平相当,从事企业数减少到55家,所占比重1.9%。

 

本市机动车典当业务近年来一直呈现一家独大,高度集中的现象,2016年度机动车业务排名前十的典当企业占该业务比重的72.7%,上图为近年来占比趋势。

机动车业务发展遇到的瓶颈和困难汇总后主要有以下几点:

1、政策的不断变化,尤其是车牌质押处置的政策变化,即处置车辆时车牌与车辆需要分开处置,转变了过去车牌一并处置的惯例,令业务额有较大影响。

2、车辆的存放、保养等问题一直限制业务的发展。

3、民间借贷等外部冲击行业逐年兴盛,弱化原本典当行快速、便捷放贷的优势。

机动车业务发展需要寻觅新的方向,应该从提高服务质量和客户良好体验上多加功夫,寻找新的优势点,与外部冲击行业形成差异化竞争。

 

三、行业的发展方向与期望:

(一)行业的发展方向。

可以说坚持走稳健的转型发展道路是目前典当业求突破的必由之路,但向哪转?如何转?是摆在行业面前的一道难题,不过经过多年的摸索,大致我们可以从以下几个方面去思考:

1、提升行业服务软实力,形成行业新优势。

全市各典当企业应该转变原先旧的经营思路,尤其是在目前困难的形势下,提升行业的服务水平,给予客户更好的融资体验至关重要,如在实际操作中可以更加的人性化操作,在必要的风控环节不少的基础上,尽量压缩放款时间,同时可适当提供优惠或其他增值服务。

2、利用好各种社会资源,提倡“互联网+典当”的创新模式,实现资源信息共享,提高经营效率。

目前全市已有个别典当企业利用“互联网+典当”的手段来开展典当业务,打破原有空间、时间的局限,实现较为便捷对称的信息互通,如原本无法鉴定的民品,通过互联网远程鉴定,可以初步给予客户报价;缺乏鉴定资源的典当企业通过远程鉴定手段,获得同行或者社会第三方鉴定机构的帮助,从而开展民品典当业务;今后可通过互联网平台建立远程教学培训机制,帮助新进和有需要典当企业更好地开展业务;还可开发目前行业数据库,通过互联网平台,实现信息共享,尤其是提供客户逾期信息和诚信记录查询,立足于自己,帮助典当企业解决征信难问题。

3、发挥企业自身优势和经营特点,有针对性的开展业务。

各典当企业应该发挥自身优势,尤其是股东方的背景优势,结合企业的实际情况,找准企业服务对象来开展业务。典当企业并不一定需要面面俱到,所有业务均开展涉及,可选择找准一个突破点,专为某个行业或群体提供服务,深挖探究后可能产出的效益是很不错的。

4、传统优势业务开展需要坚持不懈,立足根本才是生存关键。

行业内一直流传“民品做好过小康,房产业务来富裕”的俗话,意思毋庸置疑,就目前本市典当业而言,由于房地产业的兴盛,房地产业务一直是行业的支柱屹立不倒,相对流程和风控也较为成熟,主要还是事前客户资质审核和绝当处置的力度需要加强;民品业务作为有别于其他行业的差异化业务,目前也步入一个瓶颈期,一方面需要坚持不懈的继续坚持从事下去,另外一方面寻找新的突破是关键,已有个别典当企业尝试新的民品经营模式,如能创新成功不失为一个突破点。至于其他业务只是有益补充,能者为之,只要房地产业务和民品业务不倒,那行业的希望不倒。

5、加强处置绝当业务的能力,适当收缩业务等待形势转变。

由于行业目前面临的困难局面,有能力的典当企业在创新中求得发展,但这部分企业只占行业的少部分,大多数企业还是存在绝当物难以处置,诉讼缠身,逾期业务偏多等问题难以脱困,至于这些企业想要脱困,首先逾期难以收回的业务应及时进入绝当流程,同时加强绝当物处置力度和手段,如自身能力有限可寻求行业内部资源帮助。其次严把风控关,在不影响企业正常经营的前提下适当收缩业务规模,尽量避免新的坏账呆账的产生,多学习业内先进经营理念,等待外部局势的变化。

 

(二)行业的诉求期望。

1、《典当管理办法》已经不能适应当前典当业的发展现状以及未来行业发展趋势的要求,部分规定严重束缚、阻碍了典当的发展,为了适应现代市场,融合当前的金融交易,《办法》的修改已迫在眉睫,希望2017年《办法》修改稿能有实质性的推进,同时建议出台新的《典当监管规定》,允许地方适当放宽原有监管束缚,先行先试来为行业的发展服务。

2、利用好现有的资源,深化与上海征信公司,天翼征信(上海)有限公司上海新金融大数据众筹平台”等公司平台的合作机制,同时在政府相关部分的支持下计划创建行业内部征信平台为典当企业服务。

3、计划建立行业内部绝当品交易、远程鉴定、“互联网+典当”平台,团结行业力量,整合行业内部资源,逐步形成行业合力,共同度过目前难关。

 

四、与全国各省市的对比:

2016年度全国典当业37个上报数据的省市中,完成放贷规模3176.2亿元,上海典当业完成420.79亿元,居全国第四,约占13.2%;全国余额为957.3亿元,上海典当业余额为65.2亿元,排名第四,约占6.8%。

 

五、总结:

2016年是本市典当行业发展的瓶颈之年,遇到的问题和困难较多,但行业整体业绩下滑属于大环境不佳造成的行业业绩衰退,与全国数据对比后发现,本市典当业绩还是处在全国排名领先地位,不少典当企业充分运用智慧,打开思路想出不少办法和措施来积极应对不利局面,这些办法和措施很大程度上努力弥补行业整体业绩更大程度上的下滑以及给企业自身造成更大的损失。

鉴于2017年大的经济环境立刻回暖还需时日,有实力的典当企业可以采取稳健发展,局部突破战略,发挥自身优势,谨慎的开拓业务而实力有限,困难较多的典当企业,可选择利用行业资源来决绝遇到困难,同时巩固传统业务严把风控各环节,适当收缩放贷规模,提升业务成功率来求的生存

2017年中央提出的供给侧结构性改革的深化之年,改革是为了将来更好的发展,而遇到的困难和问题不能靠懈怠去面对,机遇与挑战同在,只有找准服务群体,坚持走行业转型发展的改革之路,团结和凝聚行业力量,困难局面才能够得到扭转,行业的光明未来才不是梦。

上海典当行业协会

2017年2月22日

 

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