协会组织召开“生产资料业务风控研讨会”

协会组织召开“生产资料业务风控研讨会”

由于钢贸行业内存在诸多问题，再加外部环境、国家政策的变化，导致钢贸市场的不稳定，从而加大了典当企业从事生产资料钢材质押业务时的风险，已影响到整个典当行业的良性发展，为给全市典当企业以预警提示，7月16日，协会在社科院国际创新基地会场部组织召开了“生产资料业务风控研讨会”。

在会上，吴贤达会长首先介绍上海典当业生产资料业务主要是钢材或钢材仓单的质押业务，2011年度该业务占全市典当总规模的25%左右，发展较快，增长幅度达近50%。这与钢材市场前几年连续火爆行情不无关系。但是也要看到，钢材市场具有不稳定性，由于高通胀引发需求疲软，国内经济增速放缓，导致钢材价格继续上涨乏力，价格波动较大，钢贸利润日渐萎缩。2011年度生产资料业务增幅如此之大，只是火爆行情的余温，从2011年春节过后，国内钢材市场结束了连续7个月的价格上涨走势，9月又大幅下跌。

近期银行调查发现，向其融资者，贷款方、担保方、投资方都是自家人现象比较严重，这种融资模式被业内称为“三位一体”融资模式。其次，钢贸企业存在融资资金用途转移现象，不少钢贸企业的贷款并未用于实业和自身钢贸市场经营，有的用于房地产、期货、民间借贷、甚至购买奢侈品。钢贸行业主要的问题还在于交易成本过高、诚信缺失，就拿市场的库存量来说，缺乏足够的公开信息，社会难以有效判断，更有甚者出现重复质押情况。“三位一体”融资模式、融资资金用途转移及缺乏诚信等问题都给银行带来了巨大的金融风险，银行只能银根紧缩，加大审查力度，跟踪资金流向，这直接导致钢贸行业资金链趋紧，直至钢贸市场有崩盘的危机。对我们典当企业来说，也遇到了上述情况，这都充分证明，典当业在开展生产资料业务，尤其是钢材质押业务时，风险在加大，需要企业密切关注市场行情，严格审查客户资质及资金用途，谨慎从事。

在稍后的交流中，协会培训部主任翁辉首先就有些钢贸企业资金链断裂原因进行了介绍，其资金链主要由以下四项组成，向钢铁厂预付保证金、向终端客户垫付资金、自身企业库存所占资金、向银行所借的信贷资金。

由于2010年4月国家出台一系列房地产调控政策，从而影响钢贸行业出现高产量、高库存、低需求、低价格现象，有些企业因为前三项资金大量占用，导致企业第四项向银行所借的信贷资金一时无法偿还，资金链断裂原因就在于此。

协会杨晨辉副会长介绍了目前上海小额贷款公司涉足提供钢贸企业融资需求的情况，其中提到本市有部分区的小贷公司钢贸企业融资业务已占业务总额的多半，也面临很大风险，现已步银行后尘，开始紧缩贷款。虽然诸多钢贸企业联合呼吁银行、小贷公司放宽贷款限制，但银监会2012年4月还是出台了一系列收紧银根的文件，钢贸企业融资需求短时间内难以满足，这也给典当企业敲响警钟。

接着华联典当周志平总经理根据本公司的案例，介绍了经验以及应吸取的教训；中新典当是行业内生产资料钢材质押做得最大的企业，奚红经理围绕风险控制作了交流，绿地典当周胜西总经理总结其在经营中如何审查客户的资金流向和其终端客户的实力；润泽典当王杭生总经理则介绍其在钢材质押中“做熟不做生”，选择优质客户的经验；国盛典当张志豪总经理认为从事生产资料业务的典当企业要从“监管是否可控”、“风险是否能够转移”、“万一坏账企业是否能够承受”三个方面来考量；华盛典当王金宝总经理在发言中表示，华盛典当从事生产资料质押业务不久，还属于新手，从上述各位的发言中他获益匪浅，得到很多经验，回去后将会总结各位发言，最终化为自身的经营理念。

在交流中，中新典当奚红经理的详细介绍，尤其得到了与会代表的一致肯定，其介绍中新典当在从事生产资料质押业务时所采取的业务操作模式，主要分：“过户质押”和“委托监管质押”两种。

1、过户质押指采用过户交付，客户质押时，签定典当合同后，由客户、典当行共同签署过户质押单，存放仓库确认后开具典当行为存货人的入库单。合同期内质押物置换时，必须先办理新入库货物的质押过户手续，再由典当行开具原质押物的解除质押过户单后予以办理出库。这一模式下，典当行与仓储公司签署仓储保管协议，典当行是质押物的存放人。这一模式的优势是典当行是质押物的唯一有权提货人，易于质押物的提取处置，缺点在于典当行的保管责任比较大，质押物毁损、灭失，典当行必须首先向当户承担赔偿责任。

2、委托监管质押模式下，客户质押时，存货人不变更，质押货物由典当行委托监管公司占有、管理，客户与典当行和监管公司签定三方监管协议，约定客户与监管公司签署质押入库单即为完成交付。合同期内，货物总价值在约定的最低价值线以上时，质押物的置换、提取由客户与监管公司办理手续即可，低于最低价值线时质押物的提取须典当书面同意。考虑引进监管公司，是借鉴了银行开展动产质押业务的经验。一方面，监管公司专业从事质押监管业务，具有一定的专业管理能力，还可以为我们分担一部分风险；另一方面，委托监管我们不必承担货物的短损、灭失风险。当然，监管公司不承担保管责任，对货物的权属也不承担保证责任。

在谈到风险管控方面时，奚红经理列举了一套措施：

1、不断完善制度流程。

2、完善授权制度，实行集体审批。

3、定期检查合同执行情况，发现问题，及时提醒业务部门处理。

4、合同文本交上级公司专业人员审查，及时修改完善。

5、所有合同都经过公证处的公证。

6、增加保管仓库，分散保管风险。

7、引入监管公司，分担保管风险。

8、验货时，要求提供购销合同、发票等材料。

9、加强现场管理。增加现场巡视管理人员，每日巡视，监控仓库的运作和当物情况。

10、加强贷后管理。经常与客户沟通联系，掌握客户经营情况、资金情况，便于及时应对。

11、增加担保。我们在签定典当合同时一般要求主要股东或另一公司作无限连带责任保证担保。

会议最后与会代表一致认为，目前典当业风险大于机遇，生产资料业务回报虽然好，但典当企业必须谨慎从事。不过银行的银根紧缩也将部分优质钢贸企业拒之门外，典当企业可在风险可控的前提下，选择真正用于生产性资金急需的这部分优质客户。吴会长更是鼓励大家，钢贸市场不会灭市，总有回暖的时候，典当企业要耐心等待，重整经营思路，把握好将来回暖后所带来的市场机遇。

上海典当行业协会

2012年7月18日