上海典当行业2012年度统计分析报告

 

上海典当行业2012年度

 

统计分析报告

一、数据对比统计：

截止2012年底，全市典当企业为229家，分支机构59家，共计288家典当经营网点。在229家典当企业中2011年新增典当企业28家（如图一）。全市企业注册资金为484026万元。

全市企业注册资本金分布结构情况如下：

注册资本金分类	企业数	所占比重
1000万元以下（不含1000万）	13家	5.7%
1000万元 — 2000万元以下(不含2000万)	114家	49.8%
2000万元 — 5000万元以下(不含5000万)	87家	38%
5000万元 — 1亿元(不含1亿)	12家	5.2%
1亿元—2亿元（不含2亿）	2家	0.87%
2亿元以上	1家	0.43%
共计	229家

 图一

2012年完成典当总额544.54亿元（如图二），比2011年同比增长12.87%。典当业务笔数总计430209笔（其中新当148856笔，续当281353笔），同比增长2.58%（如图三）。收入达13.1亿元，同比增长9.88%；总资产约为63.8亿元，毛利回报率约为17.7%，息费率2.41%。应交税金达1.82亿元，同比增长10.31%。

2012年平均每笔典当业务12.7万元；平均每月45.38亿元；典当余额约为61.24亿元；资金周转次数约8.89次；全市典当企业平均经营规模约为2.38亿元。

图二

图三

 

2012年经营情况同比数据表

 

2012年业务经营情况同比数据表

   

2012年动产业务经营情况同比数据表

   

2012年民品业务经营情况同比数据表

图四

所占比重对比：

	房地产	生产资料	机动车	财产权利	民品
2012年	54.1%	22.1%	1.4%	10.6%	11.8%
2011年	54.2%	25.5%	1.3%	12.9%	6.1%

全市典当企业从事业务结构：

从事    企业 业务 分类	2012年 （按229家计算）		2011年 （按201家计算）
	企业数（家）	所占 比例	企业数 （家）	所占 比例
房地产	212	92.1%	175	87.1%
生产资料	51	21.8%	44	21.9%
财产权利	98	41.9%	73	36.3%
机动车	90	36.7%	78	38.8%
民品	173	74.7%	147	73.1%

总体分析，2012年全市典当规模仍然保持两位数增长，业务结构更趋于合理，平均每笔业务额持续上升，高周转次数体现行业短小、灵快的经营特点，但与往年增长幅度相比，发展速度明显放缓；房地产抵押业务依旧是行业支柱业务，占半壁江山；传统民品业务所占比重的增加，且增长幅度较大；生产资料类业务首次负增长；财产权利业务谨慎中稳步发展；机动车业务在稳步发展的同时，仍有潜力可挖。

平均每笔业务额对照表

	平均每笔业务额 （万元）	增长幅度 （%）
2008年	4.5
2009年	6.5	44.4%
2010年	8.7	33.8%
2011年	11.5	32.2%
2012年	12.7	10.4%

二、具体业务分析：

（一）房地产业务地位不可动摇：

1、房地产抵押业务依旧是支柱业务，受到各典当企业追捧。2012年全市有9成以上的企业从事房地产业务，其中只开展房地产抵押业务的有18家企业新进28家典当行中24家开展该业务。

2、单笔业务过大现象需要注意。从上报数据上看， 2012年全市房地产典当余额为33.6亿元，占总余额54.9%。单笔业务额在200万元以上的是511笔，余额达18亿元占房地产典当余额的53.6%，其中在1000万元以上的有2笔，余额达0.22亿元。单笔业务过大，增加企业经营风险，对典当行来说，不要一味的追求规模效应而忽视所伴随的风险。

3、2012年当期累计（含续当）超过1年的房地产业务有379笔，余额2.4亿元。按照行业风控经验来说，房地产典当业务安全典当时限3—6个月，抵押超过半年以上的房地产业务，就要将其列为风险业务，随着时间的增加，风险也逐步增加。当户因无法长期偿还典当行的息费，造成典当行坏账，这种案例过去发生较多，我们应吸取教训。

（二）民品业务增幅喜人：

2012年由于受宏观经济持续低迷下行，典当业生产资料业务萎缩，财产权利业务发展放缓，房地产业务受到小贷、担保等行业的竞争挤压，在行业协会的提倡、鼓励、引导下，最具典当行业特色，且可以与其他行业差异化经营的民品业务就成为了典当业发展，业务转型的方向，不负众望2012年民品典当业务同比大幅度增长51.28%，给行业发展注入活力。民品业务的增长，使得业务结构趋于合理化，降低转移了风险，保证了行业健康的发展。有越来越多的企业重视开展民品业务，有30家企业从事民品业务比重超50%，其中有6家企业只从事民品业务。

民品抵押物也更为多样，黄金珠宝、高档钟表、高档玉器、古玩字画、名牌品箱包等均有涉及。

民品发展中需要注意的几点：

（1）提高警惕谨防骗当。2012年度行业已发生较大骗当案件5起，最大的骗当案件牵连全市近40家典当企业，虽大部分案件告破，骗当不法者被擒，但也给企业造成一定的损失。

（2）熟练民品鉴定人员缺少，专业知识、业务技能水平有待提高。目前企业发展较快，人员需求增大，如今后备人才明显不足，尤其是能够熟练掌握多种民品鉴定估价技能的人才更是稀缺，必须注重培养这方面的人才。

（3）典当企业需要适当加大投入，购置先进鉴定设备。如今金银饰品等造假手法甚多，对行业鉴定者的业务水平要求也越来越高，有些造假手法用肉眼根本无法识别，这时就需要借助一些辅助鉴定设备的帮助，但行业现有的鉴定设备总体还停留在10年前的水平，只有个别典当行购置先进设备（如黄金分析仪、高级的开表校表仪器等），为了典当企业更好的从事民品业务，购置与时俱进的相应鉴定设备还是很有必要的。

（三）机动车业务发展稳健，但仍然有很大潜力可挖：

机动车业务总量较快增长，但在诸业务中所占比重一直不高，总体发展缓慢，同时全是90家从事机动车质押企业中，只有13家企业机动车业务占本企业业务总规模比重10%以上，且这13家企业占了全市机动车业务总额的近一半，此充分证明该业务远没有房地产等业务受企业重视，发展缓慢难开展的原因主要是：

    1、行业目前缺少专精机动车质押人才，专业人才不足导致企业不能开展好或根本无法开展该业务。不少企业还有个误区，认为会开车就能经营好机动车业务，其实不然，从业者要在会开车的基础上，对机动车的市场动态行情、车辆机械原理、维修、保养等有了解和研究，同时能合理估计，只有这样才能称得上机动车业务质押人才。

2、机动车存放保管较难。典当行机动车是质押业务，一般都存放在典当行，这给不少自身条件有限的企业带来了存放保管难题，存放保管中的任何损坏、遗失都给典当企业带来经营风险。

3、操作不规范，手续不全，行业内还发生租赁机动车的质押典当业务，最终造成企业损失。

 在机动车质押时，我们还需注意以下几点：

    1、机动车质押业务，要突出“质押”二字，现在由企业以“质押”为名走“抵押”的操作方式，这样大大增加了经营风险并不可取。

2、签订合同时需要明确双方权利义务，车管所登记步骤不能省。

3、要做到“车”与“证”相符，谨防套牌、盗抢等违法车辆。

4、要试开质押车辆，查看车况，曾经有案例，质押者将涉水浸泡的车辆来典当行典当，结果典当行不查，最终造成损失，所以发现车辆发动机等硬件有异样，需谨慎典当。

5、外地车牌车辆最好不要典当，以防发生纠纷时难以处理。

目前本市机动车业务无论从经营规模和操作灵活性上与外省市相比都有差距，有外省市机动车质押业务在企业业务中所占比重很高，还有的积极与4S店等汽车零售企业合作，开展批量车辆的质押，同时还解决了机动车保养问题，这些值得我们借鉴。

（四）生产资料业务首次负增长：

生产资料业务作为行业所占比重较大，同时也是行业发展较快的业务2012年首次负增长。负增长原因很多，主要有以下几点：

1、外部环境的影响。连年来下游行业需求始终维持疲软态势运行，加之铁矿石、钢坯等原料成本支撑力度在年内减弱，导致2012年中国钢材价格震荡下行。据市场监测系统显示，今年1—10月份，钢材的总体价格已跌至接近1994年的水平，其中8月份的板材价格一度跌破1994年的水平（如图五）。从全年各月环比情况来看，整体价格曲线呈现先扬后抑再升态势。在钢材与原材料价格走势中，钢材价格降幅明显大于原材料价格降幅。钢材价格的大幅走低，引发一些钢铁企业亏损。据有关资料，2012年前三季度，全国钢铁行业34家上市企业，由去年同期实现净利润204亿元，转为亏损31亿元。中国钢铁企业所以出现较多亏损，其实是前期暴利驱使的产能过快膨胀的必然结果，这也波及到了我们典当行业从事对钢材质押业务，尤其是今年下半年生产资料业务明显下滑，同比、环比分别下降34%、40.3%，不少质押者资金链断裂，无法付息还款，更有甚者见势不利，逃跑避债，造成部分典当企业深陷纠纷之中，损失巨大。

图五

2、典当行自身质押模式缺陷。目前典当行生产资料钢材质押，往往是票据的质押（即仓单、提单质押），对实际质押物，典当行受自身条件所限制，不能做到实时监管，这加大了典当行质押风险。而且质押者存在融资资金用途转移现象，不少钢贸企业的贷款并未用于实业和自身钢贸市场经营，有的用于房地产、期货、民间借贷、甚至购买奢侈品。钢贸行业主要的问题还在于交易成本过高、诚信缺失，就拿市场的库存量来说，缺乏足够的公开信息，社会难以有效判断，更有甚者出现把一批钢材“一女多嫁”，重复质押情况，典当行后知后觉，发生纠纷法院判决时往往又不是第一受偿人，给典当企业造成坏账损失，直接影响2012年行业生产资料业务业绩。

3、企业重视协会预警，业务谨慎开展。为了应对钢贸市场过热所带来的风险，协会多次召开全行业风险预警会议，多次强调从事生产资料质押业务需要谨慎，会后企业也非常重视，也及时调整了经营模式，谨慎应对。

（五）财产权利业务谨慎中求发展：

财产权利业务从前两年跳跃式发展演变成如今谨慎中稳步发展，这与去年连续发生多起财产权利纠纷案件，且判决结果均对典当企业不利有关。目前没有专门针对典当行财产权利质押的相应法律法规，发生纠纷时，往往处于不利形势，有的典当行甚至遇到追款未成反被人告的事情，这直接导致不少企业谨慎从事该业务。另外商务部近期发布《典当行业监管规定》中明确禁止以证券交易账户资产为质押的股票典当业务等限制规定，这也打击了行业从事财产权利（股票）质押业务的积极性。

不过对于典当行业来说，谨慎操作，并不代表不发展，要发展与风控并重，所以在从事财产权利业务时建议做到以下几点提高风控水平：

1、质押人的信誉审查很重要。当户在典当期届满能及时赎当毕竟是第一位的，要重视对质押人信誉的调查，除查对身份证、营业执照等材料外，要调查借款的用途是否正当；调查其历史经营业绩，看是否有驾驭市场能力；调查其资产负债状况，看有无非正常因素；当然人品更重要，看有否违法乱纪等行为。掌握这些情况，判断其赎回当物的信誉和能力，以确定是否可与其合作。

2、调查质物来源和权属，明辨质物的真伪。如银行汇票，常有"克隆假银票"出现，要认真查验，可到签发票据的单位查询核对等等；仓单、提货单等还要进一步了解出单企业的资信情况，签订必要的法律文书，有实物的还要调查单物是否相符。

3、典当行要坚持占有质物。《担保法》规定：“质押合同自质物移交于质权人占有时生效”，有关司法解释还明确：“以实际交付占有的财产为准”等，不同质物应运用不同的占有方式，如汇票等凭证类的质物应将权利凭证交付质权人(典当行)，质押合同自权利凭证交付之日起生效。如股票、商标专用权等，应向其管理部门办理出质登记，质押合同自登记之日起生效。如有限责任公司的股权(股份)，质押合同自股份出质记载于股东名册之日起生效等。有些出质的凭证上还要记载“质押”字样，以对抗第三人，才能得到人民法院的支持。

三、行业发展中需要推进完善的方面：

（一）创造改善行业发展环境。首先要推动地方立法，争取政策支持，争取《上海促进典当业发展条例》的早日出台。其次搭建研究平台，依靠典当研究中心，加强理论引导，为行业发展提供理论研究依据。最后加强包括与市商务委、法院、公安部门、仲裁委沟通宣传，获取各界支持，引导典当企业积极与担保协会及部分银行机构进行合作试点，探索银典合作模式。

（二）吸取过往经验教训，探索行业转型发展。行业虽已连续几年增长，但就2012年来说，过往的强劲增长势头有所放缓，部分企业深陷生产资料钢材质押业务纠纷，给行业发展带来困境。

 典当企业要在今后的发展中总结经验教训，落实风控规章制度，完善各业务操作流程，谨慎发展法规政策缺失的业务，且高风险高回报业务，大力发展行业传统、独有的低风险高回报业务，其中民品、机动车业务就是很好的选择，企业可充分利用好现有的政府人才上岗技能培训制度，培养自身专业人才，尝试拓展民品业务品种，加强行业内企业信息互通联动来提高经营水平。

（三）保持合理息费率，谨防过低息费率的发展趋势。随着行业内外竞争压力的增加和企业做大做强的需要，行业总体息费率的下降是一个必然的趋势，但过低的息费率需要注意，这违反行业特性，一般来说单笔贷款数额大、时间长的业务，相应息费低；反之随着单笔贷款数额、时间的减少，相应息费也应增加，且结算息费时间也要缩短，典当行经营模式体现出短小、灵快的特性，正属于后者。如典当行业一味的向低息费发展，会影响到行业的发展，因为追求低息费，贷款额就要增大，还款时间就要拉长，对典当行这种经营资金来源单一、微小，同时需要资金高周转率的行业来说是加大了风险，是不可取的。

历年行业息费率对照表

	息费率%
2008年	2.91%
2009年	2.67%
2010年	2.47%
2011年	2.47%
2012年	2.41%

   （四）利用信息化手段，提高行业整体风控能力。目前行业正在积极推进监管平台的建设，同时运行的还有公安协查信息系统上传、典当行业管理系统数据上报以及行业QQ群。以监管平台建设为例，目的就是更好的为行业服务，其中包括行业数据分析，企业分等定级试点，从业人员与行业人才备案管理库等，平台还具有信息反馈功能，方便了政府与企业以及企业与企业之间的信息互通，同时为行业下阶段发展方向提供有力数据依据，并在此基础上逐步与公安协查信息系统对接，建立完善案件预警快速反应机制，探索在平台内建立典当行业的当户征信信息库及行业诚信体系，以上所提，都能有效的提高行业整体风控能力。

    总结：

2012年全市典当行业发展虽放缓，但这就如目前国家进入经济转型期发展放缓一样，典当行业也正处于这一转型期，此时期我们要调整业务结构和不断的创新，紧抓行业传统业务不放。2013年作为“十二五”计划重要的一年，行业要积极响应国家号召，坚持为小微企业融资服务，特别是为服务型、科技创新型的小微企业服务，解决小微企业融资难问题，为国家“十二五”计划作出我们的贡献。

 

                                      上海典当行业协会

                                       2013年3月