上海典当行业2013年上半年统计分析报告

  

上海典当行业2013年上半年

 

统计分析报告

 

一、业务数据统计：

截止2013年6月底，全市典当企业为251家(新设典当企业23家)；分支机构63家（新设分支机构7家），共计315家典当经营网点。全市注册资金（按251家企业计算）为558326万元，同比2012年增加74300万元，增长15.35%。

  企业分布结构情况如下：

 

 

按231家上报经营数据的典当企业计算，2013年上半年完成典当总额243.94亿元，同比下降18.2%，环比增长2.03%（减去2011年和2012年新增典当企业规模26.81亿元，为217.13亿）；典当业务笔数总计194752笔，同比下降10.03%，环比下降9.23%；收入5.14亿元，同比下降28.16%，环比下降20.92%；应交税金达0.668亿元，同比下降39.72%，环比下降29.09%。

2013年平均每笔典当业务12.53万元；平均每月40.66亿元；典当余额约为59.35亿元；上半年资金周转次数4.11次；息费率2.04%；全市典当企业平均经营规模约为0.97亿元。

 

2013年上半年经营情况同比、环比对比表

 

2013年上半年业务经营情况同比、环比对比表

 

 2013年上半年动产业务经营情况同比、环比对比表

 

2013年上半年民品业务经营情况同比、环比对比表

 

全市典当企业从事业务结构情况

2013年上半年无业务企业有4家，只从事房地产业务有26家,46家典当企业民品业务占比重50%以上,只从事民品业务的有15家企业。

业务所占比重对比表

 

二、行业经营情况分析：

业务规模有较大萎缩，房地产业务、生产资料业务、财产权利业务同比均有较大下滑，是典当行业发展至今首次出现负增长，资本金的增长并未使整体业绩带来好转，这与行业受外部环境影响和个别典当企业经营中的问题有关。但在总体业务下滑的趋势下，机动车业务、民品业务增长明显，成为业务增长亮点；房地产、民品、机动车业务比重持续增加，尤其是民品、机动车业务比重上升，实属不易，降低了行业整体风险。

业务笔数连续五年下降，今年上半年同比和环比有较大幅度下降。

自从去年开始，息费率持续走低，2012年平均息费率为2.41% ，今年上半年只有2.04%。

从整体规模看一家独大现象不明显，但剖析具体业务分析，有不少业务寡头现象突显，民品、机动车、财产权利、生产资料业务额排前十名典当企业所占比重超过50%，机动车和生产资料业务更是突破七成或近七成。

（一）房地产业务首次下滑，但业务运行相对成熟。

房地产业务近五年来同比首次下滑，虽说房地产业务环比略微增长，但是减去新增典当企业数额，还是下降了2.24%。导致房地产业务首次下滑的原因众多，主要有三点：

1、个别大型典当企业经营中遇到问题，导致房地产业务减少。

2、中央政府到地方政府连续出台房地产调控政策，政策的出台导致房地产行业发展缓慢，这也一定程度上影响房地产典当业务的上升。

3、银行提高贷款门槛，很多企业未能从银行顺利贷到款项，因此业务发展也有所影响。

虽然房地产业绩下滑，但并未对行业整体发展造成负面影响，反而使得房地产业务运行更为成熟，不少企业将较差业务剥离，使自身业务运转更为健康，可喜之处也有不少，其主要体现在以下几点：

1、从事房地产抵押业务时，行业形成较为统一的风控措施，且逐步完善。

2、不少典当企业在处理绝当房产业务时效率提升，方法更趋于合理，且该业务投诉今年上半年为零。

3、从人民法院去年所受理典当纠纷案件中看出，只要典当企业手续完备，法院基本认同典当企业合理所求，且有判例体现出违约成本大于守约成本之原则。

（二）民品业务成绩喜人，成为业务转型主要方向。

从2011年以来，行业连续在财产权利、生产资料业务发展中遇到较大挫折，而民品业务逆势上涨，2013年上半年完成369432.15万元，同比增长26.18%，环比增长7.48%。为使行业能够得到持续发展，协会提出业务转型，大力发展民品业务的建议，作为避险业务，得到行业内各企业的积极响应，全市有条件的企业都努力开展民品业务，使得该业务从去年至今连续增长。

整体业务的转型，民品业务的发展，使行业获得三利：

1、转移了其他业务给行业发展所造成的风险。

2、弥补了受挫业务所造成的业务空缺。

3、与其他行业差异化经营，保持了行业在社会地位。

但在发展中也存在三缺：

1、民品从业人才缺少的老大难问题，迟滞了业务发展。行业虽连续举办从业人员及钟表培训班，但结构性人才缺少尤其是熟练掌握专业技能和高管人员缺少问题突出。

2、企业缺少专业鉴定仪器，现有仪器需要更新和升级。行业内目前大多数从事民品典当业务企业所使用的鉴定仪器，还停留在10年前水平，已跟不上目前科技发展，如近年新出现的CVD钻石，典当企业更是无法应对。

3、民品业务品种缺少创新。目前民品业务品种主要还是贵金属、宝石、名表这老三样，更新的业务品种，如字画、古董等还有待开发，同时风控意识还需加强，做到创新、风控并重。

（三）生产资料业务大幅萎缩，行业教训深痛。

生产资料业务大幅度萎缩，环比下降35.65%，同比更是下滑127.18%，基本回到三年前的水平，个别企业因生产资料业务从事不善，造成坏账，有甚者形同停业，教训深痛，多年发展的局面、企业积蓄的收入，几乎瞬间化为泡影甚至还倒贴。

分析其大幅萎缩的主要原因首先是上海典当业生产资料业务主要是从事钢材物资或钢材仓单的质押业务，前两年钢材市场火爆时，大量企业不经风险预测，盲目跟从，如今钢材市场的连续不景气，部分典当企业风险应变措施不得力，导致不少企业未能及时撤出被套，使得企业坏账。

其次在业务操作流程上存在缺陷，生产资料业务作为质押业务，要突出“质押”特性，典当企业应对所质押物进行转场看管、封存看管或委托第三方无利益纠葛方进行代为看管，而目前很多坏账典当企业从事该业务时，明为钢材质押，实为仓单、提单等票据的质押，未能对质押物做到上述看管，如今发生变故，真是钱、物双空。

虽说业绩下滑严重，但也给行业敲响了警钟，避免了更大泡沫的产生所导致的损失。同时还得到了不少可贵的风险防控经验主要有：

1、必须对质押物进行入库看管。

2、对业务要进行风险评估，调查清楚资金用途并进行跟踪。

3、要提供房产等其他物品作为担保物。

4、合同文本要不断修改完善。

5、加强贷后管理，定期检查合同执行情况，掌握客户经营情况、资金情况，发现问题及时处理。

（四）财产权利业务发展受限，难以开展持续萎缩。

财产权利业务萎缩在预料之中，受到国家商务部下发监管规定的影响，不少过去能够从事的股票业务受限；再因法律法规的缺失，导致遇到法律纠纷时，典当企业难以维权这一长期困扰行业的问题，不少纠纷案件至今仍未了结，企业不愿意，也没能力将有限的资金投入这高风险、难保障的业务中去；业务开展至今已有很久，但仍然处于探索阶段，没有形成较为完善的流程，企业对需要注意的地方仍然不明确；行业协会也多次召开财产权利行业预警会议等多方因素，使企业为避免风险，均谨慎从事，故业务下滑在所难免。

（五）机动车业务发展迅速，边缘化趋势得到改观。

 机动车业务发展势头良好，一直处于两位数较快增长，从业务流程和典当的模式上都有较大完善，原先边缘化的趋势得到改观，这与近两年典当企业重视程度提升、经营理念的改变、技术力量的提高、汽车市场（尤其是二手车交易市场的火爆）、车牌持续处于高位等因素分不开。在发展的同时，我们也要看到存在的问题：

1、从事企业数不增反减，由原来的90家降至66家，80%的业务集中在15家典当企业中。

2、发展虽然迅速，但所占比重仍处于低位，发展之路任重道远。

3、相应的全国性操作规范迟迟未出，企业入门该业务较难，并且操作流程存在漏洞，发生纠纷时责任难以划分认定。

4、技术力量虽有提高，但熟练操作人员还是缺少。

5、典当企业缺少对当物监管、保养手段，不少企业以质押为名做抵押之实。

（六）新设典当企业发展较快，给行业注入新鲜血液。

  从去年下半年开始，2011年新设28家典当企业持续发展，2013年上半年完成26.57亿元（不包括2家2012年新设典当企业所报数据）典当规模，占行业总规模的10.89%，今年上半年大多能满额运转，行业的扩容并未对行业自身带来冲击形成企业之间恶性竞争，反而大大减缓了行业整体下滑的趋势。

分析其较快发展的原因，这主要得益于政府审批时对新设企业准入门槛的提高，即对企业背景优劣的严格审查和注册资金的提高；行业内部制定的一公里原则上不设立第二家典当企业的行规规定；企业自身累积的较为稳定之客户群；以及从别的典当挖掘过来的业务人才发挥的作用。

在为新设典当企业鼓掌祝贺的同时，我们也看到了这些企业经营中存在的问题：

1、新设企业平均息费率只有1.7%，低于行业平均息费率2.04%。

2、从下表可以看出，业务结构需要微调，房产比重较高，民品比重偏低。

2011年新设28家典当企业业务比重表

 

3、因为行业的特殊性，个别新企业对《典当管理办法》等相关法律法规还不熟悉，对里面重要条款精神还未充分领悟，这会导致企业违规经营行为的发生。

 

三、2013年下半年业绩分析和预测：

从外部经济环境上看，影响经济稳定增长的隐忧较多，全球经济复苏缓慢和人民币升值的双重压力下，下行压力依旧较大，外贸、居民消费等经济推手也受到多重因素影响不会有大起色。就典当业来说，外部环境的影响，会影响到典当业的部分业务，需要我们拿出积极对策来加以应对，考虑到下半年新设典当企业的加入因素，预计下半年能完成典当规模稍好于上半年，有望突破260亿元，全年有望完成500亿元规模。

1、房地产业务。借用市场营销学中对产品的分类，房地产业务属于金牛类业务（指低增长、高市场份额，处在这个类中的业务，往往业务环境已经成熟，从而会给企业产生大量的收益，但未来的增长前景是有限的），预计下半年房地产业务仍然处于较高比重地位，是行业规模、业务收入的主打业务，下半年在新设典当企业的全面加入，会有所弥补和提升。

国内多数房地产专家预测，2013年下半年房价将继续上涨，房地产市场会有所回暖。典当企业可以借助这一机遇，提升业务。

2、民品业务。下半年民品业务发展速度将会保持，但个别民品业务风险需要注意，如对黄金市场价格波动要有充分准备，及时调整收购价格；对CVD钻石需要引起高度重视，拿捏不住的钻石可请专业鉴定机构鉴定；企业还应关注行业所发预警提示。

3、生产资料业务。总的来说，钢材市场经过数月的震荡下跌，当下钢材价格业已跌至3年半以来的新低;目前多数钢企、钢贸商均处于亏损阶段，钢价继续大幅下调的可能性显然不大，钢材市场中短期存在技术性盘整需要;而市场对于下半年对出台扶持政策有很大期待，城镇化建设下半年有望启动。外加进口铁矿石价格目前业已跌至国产矿成本线以下，必然遭遇较强的支撑，后期钢价的成本支撑将逐渐回升。综上我们可以大胆预计2013年下半年的中国钢材市场，整体将呈现震荡回升的过程，但不会反弹到3年前之价格水平，需要特别关注政策面的消息以及钢材供应过剩矛盾的变化。而对本行业来说连续的打击给行业带来伤痛太深，不少纠纷矛盾短时间内无法解决，预计下半年生产资料业务会有稍许起色，但不会有根本性的变化。

4、财产权利业务。因为流通股票典当业被监管政策掐死，企业对过往的纠纷案件还心有余悸，再加上对财产权利业务新产品难开发，预计下半年继续保持颓势状态，但不少企业对股权和上市非流通股票典当业务的探索介入将成为该业务增长新亮点。

5、机动车业务。机动车业务期望较大，二手车市场和车牌价格依旧火爆，预计下半年业绩会有所提升，如果新的查询制度和由市商委及协会起草报批的机动车操作规范能早日出台，那更是锦上添花。

 

四、行业目前面临的问题：

行业目前面临以下问题需要解决或尽可能加以改善：

    1、行业目前面临的诉讼案件上升，很多钢材质押业务的纠纷案件目前仍未解决，影响行业健康发展，估计这一影响还要持续较长一段时间。

2、虽然国家要求商业银行积极执行差别化信贷政策，但银行为避免风险，收紧对典当企业贷款，如中国银监会近期下发了“《关于防范外部风险传染的通知》”通知要求各银行业机构高度关注类金融机构和民间融资行为的潜在风险，并列出了银行需重点关注的外部风险源，其中包括典当行。通知还特别强调“严禁向典当行以及非融资性担保机构提供授信”。这一通知将典当行业的唯一融资渠道堵死，使一些信誉良好、资产优质的典当企业无法从商业银行融资，影响到部分大型典当行的发展，从而一定程度上影响到了上半年行业整体业绩。目前协会已代表行业发文给有关部门反映此事，希望能早日得到妥善解决。

3、受管理办法对各业务放贷比例规定，限制了典当企业的业务发展，不够贴合当下的经济形势。

 

五、总结：

面对上半年行业业绩不佳，原因众多，有外部经济大环境的影响，也有自身企业经营上的问题。正是因为预计到了连续几年过度火爆行情和企业盲目跟风行为所带来的泡沫将要破灭，所以协会提出：

首先，要稳固传统民品业务的同时，大力发展民品业务，要鼓励企业创新，开拓新民品业务，来求得发展。事实证明，转型成功的企业，影响不大，有的还逆势上涨，许多没有转型的企业不同程度的受损。

其次，坚持分级分类管理企业，健全现有评级体系标准，并用信息化手段加以实现，从而为行业发展、风险防控提供有力的事实和数据依据。

再次，加强行业培训，加大对人才的培养，尤其是专业技能人才和高管人员的培养。

最后，建议企业在外部环境不佳的背景下，要多从事自己擅长有把握的业务，无把握、不擅长的业务利润再好也宁可不做，如果实在需要从事，也要事前进行风险评估和对流程的充分认知。

业绩下滑并非坏事，这是正常经济发展规律，但凡经济转型期，发展速度通常就会放缓，如同我国整体经济，也正处于经济发展转型期，原先每年两位数的增长势头也大大放缓，某位专家形容我国经济就像正在行驶的汽车，必须减速才能转弯，不然就可能发生侧滑甚至翻车。解读典当业同样如此，暂时的业务萎缩，只是为更好的发展铺平道路，只要我们通过坚持深化转型，就能给行业带来可持续发展。

 

 

 

上海典当行业协会

2013年7月25日