上海典当行业2014年度 统计分析报告

一、数据统计及图表：

（一）经营网点统计及分布情况。

截止2014年12月底，全市典当法人企业为259家(其中新设典当企业8家)，分支机构68家（其中新设分支机构5家），共计327家典当经营网点，约占全国7574家经营网点的4.3%。

按本市行政区县划分情况如下：

行政   区县	经营网点	其中		所占  比例	行政  区县	经营 网点	其中		所占 比例
		法人企业	分支 机构				法人 企业	分支 机构
黄浦区	29家	23家	6家	8.87%	闵行区	27家	25家	2家	8.26%
静安区	16家	15家	1家	4.89%	青浦区	7家	5家	2家	2.14%
徐汇区	25家	17家	8家	7.65%	松江区	11家	9家	2家	3.36%
虹口区	26家	21家	5家	7.95%	宝山区	12家	9家	3家	3.67%
闸北区	24家	20家	4家	7.34%	奉贤区	12家	11家	1家	3.67%
普陀区	23家	16家	7家	7.03%	嘉定区	14家	12家	2家	4.28%
杨浦区	21家	19家	2家	6.42%	金山区	3家	2家	1家	0.92%
长宁区	20家	15家	5家	6.12%	崇明县	2家	1家	1家	0.61%
浦东新区	55家	39家	16家	16.82%

与去年相比（如图一、图二），浦东新区增加5家经营网点增幅居首，其次是徐汇区，宝山区则减少3家经营网点。目前中心城区如黄浦区、静安区经营网点趋于饱和，徐汇区中部、中东部、北部，虹口区南部，闸北区中部、南部，普陀区的东部，长宁区的中部、东部，浦东新区浦东南路沿线区域经营网点较多，其余区域相对较少。近两年上海典当业企业发展数明显减缓，这与上海典当业近年来发展下滑、审批门槛提高以及中心城区经营网点密集等因素有关。

   

（图一）

   

（图二）

（二）注册资本金统计。

全市注册资本金（按259家企业计算）为619326万元（如图三）,同比去年568606万元，增涨8.92%。有3家企业2014年度增资达亿，目前已有6家注册资本金达亿企业。注册资本金的增加首要因素是新设典当企业的加入，其次是经营较好的典当企业正常发展增资，也有个别企业因原注册资金坏账已影响到正常经营而被迫增资。

注册资金分类情况如下：

注册资本金分类	企业数	所占比重
1000万元以下（不含1000万）	12家	4.6%
1000万元 — 2000万元以下(不含2000万)	109家	42.1%
2000万元 — 5000万元以下(不含5000万)	120家	46.4%
5000万元 — 1亿元(不含1亿)	12家	4.6%
1亿元—2亿元（不含2亿）	5家	1.9%
2亿元以上	1家	0.4%
共计	259家

（图三）

（三）经营业务数据统计对比。

2014年完成典当总额449.34亿元（如图四），同比2013年488.57亿元典当总额下降8.73%；2014年典当业务笔数总计375364笔（其中新当134815笔，续当240549笔）如图五，同比2013年下降4.74%；2014年总费收入为9.89亿元（其中息费收入9.49亿元）如图六，同比2013年总费收入11.14亿元下降12.61%；2014年应交税金为1.36亿元，同比2013年1.62亿元下降19.49%。

2014年度平均单笔典当业务11.97万元，去年为12.4万元；平均每月典当规模37.45亿元；典当余额约为63.24亿元；资金周转次数约7.11次；息费率2.11%；全市典当企业平均经营规模约为1.74亿元。

（图四）

（图五）

（图六）

 

2014年度经营情况同比对比表

2014年度业务经营情况同比对比表

 

 2014年度动产业务经营情况同比对比表

  

2014年度民品业务经营情况同比对比表

（图七）

近六年各业务所占比重对比表

	房地产	机动车	生产资料	财产权利	民 品
2014年度	57.7%	2.1%	6.9%	12.4%	20.9%
2013年度	59.3%	1.9%	11.4%	11.5%	15.9%
2012年度	54.1%	1.4%	22.1%	10.6%	11.8%
2011年度	54.2%	1.3%	25.5%	12.9%	6.1%
2010年度	53%	1.2%	24.1%	12.9%	8.8%
2009年度	56.7%	1.3%	20.7%	12.3%	9%

（图八）

全市典当企业从事业务结构情况

企业    分类 业务 分类	2014年度 （按259家计算）		2013年度 （按251家计算）
	企业数（家）	所占比例	企业数（家）	所占比例
房地产	214	82.6%	221	88.1%
生产资料	43	16.6%	49	19.5%
财产权利	88	34%	95	37.8%
机动车	87	33.6%	89	35.5%
民品	189	73%	187	74.5%

 

二、经营情况分析：

(一)转型发展初见成效，业绩下滑有所放缓。

2014年度业务规模继续下滑趋势，究其原因与外部经济大环境持续不佳有很大关系，同时与小贷、融资租赁等其他行业同质化业务的竞争挤压，政策扶持力度不够，企业风险把控不严造成损失等因素也有一定关系。具体业务中，房地产业务首次出现两位数负增长，生产资料业务维持大幅颓势，财产权利业务趋稳，机动车业务稳步增长，民品业务承接去年强劲增长势头不变。今年的资金周转次数降至六年来最低的7.11次。业务笔数、总费收入、息费率、应交税金也全面下降（如图五、图六、图九）。

（图九）

但总体下滑幅度与去年相比有所放缓，有108家企业业绩上升好于去年的99家，业务损失的部分很多被民品、机动车业务所弥补，这与行业倡导的转型发展，重视传统业务的理念有一定关系，可以说转型发展初见成效。另外大部分企业的风险意识得到加强，业务流程更趋规范，盲目跟风现象大幅改善。

（二）企业发展水平参差不齐，亏损面扩大需加注意。

对照近年来数据，呈现以下几点情况值得深思：

1、行业内各企业发展水平参差不齐，经营良好企业与经营不佳企业之间差距越发加大，良好企业管理较为规范，资金较为雄厚，业务创新能力和抗风险能力较强面临压力逆势上涨，成为行业的支柱和标杆，这部分企业具有总体业绩或某业务领域业绩名列前茅，而不佳企业则坏账亏损情况严重，有个别企业注册资本金全部损失，企业经营接近或已经停止。

2、商业银行禁止授信影响较大，现有注册资金已跟不上企业发展速度，且有增资或多次增资情况。

3、企业股东变更或多次变更或整体转让，经营不能连续，新股东难适应典当经营特性状况频出。

4、企业没有完善的抗风险机制，抗风险能力差，业务单一，且单笔业务较大

今年还值得注意的是亏损面的扩大，虽业务增长企业数多于去年，但有业绩下滑企业数达到137家，占全市企业数的54.6%，也明显多于去年。因年审还未结束，具体亏损企业数不清楚，但从目前数据大致分析，保守估计亏损企业数不少于80家企业，亏损面达30%以上，这也反映出目前行业的现状不佳。

（三）房地产业务下滑幅度较大，企业风险意识有所提升。

2014年度房地产业务完成259亿元，同比去年跌幅达11.93%，所占业务比重57.7%。作为支柱业务的房地产业务，首次出现两位数跌幅，分析原因主要还是延续2013年度以来发展颓势，未在去年体现出来的问题，在今年集中体现，其次与其他行业如小贷、担保、银行有着同质化经营竞争挤压，外加企业风险意识的提升，提高了放贷门槛等都不同程度造成业务大幅下跌。只从事房地产业务的企业风险加大，其中发现已有个别企业因房地产业务坏账导致企业被迫停业。

其实大幅下跌并不全是负面影响，吃一堑长一智，企业的风控能力在挫折中有整体提升，遇业务时能更加理性的对待，业务流程也更趋规范，过往的经验让企业面对诉讼案件更加沉着。就像过去分析的一样，房地产业务后续发展火种尚存，作为支柱业务占半壁江山的地位不会动摇。在于其他行业的同质化竞争中寻找到差异化竞争优势，还是要发挥典当业自身短小、灵快的经营特点来打开局面。

（四）民品业务增幅超预期，发展传统业务不动摇。

民品作为转型发展，重视传统的主打业务，2014年度收获颇丰规模完成94.08亿元，同比去年增长21.41%，所占比重也突破两成，是行业逆势上涨的领头业务，有效的降低行业整体风险，而且从近年来的民品增长中呈现几大特点：

1、从事企业数连年增加，其差异化竞争力强、回报率高、抗风险强、周转速度快等特点已深入人心，不少企业从原先对民品业务的不开展、不重视，转向力拓展、重培植。

2、业务收入所占比重连年处于高位，一直保持在30%左右，且超规模所占比重，这又从侧面证明民品业务的收益高。

3、业务品种逐年增加。由原先单一的金银珠宝首饰、名表业务增加到目前的翡翠玉石、古玩字画、木器家具、日常生活用品等，涉及面更多，企业充分发挥股东背景优势或通过拓展合作，扩大了业务品种。

4、企业呈现专业性特色经营。行业中有的企业注册资本并不高，但其专攻某一方面的民品业务，将其做精、做强，同样获得很好的回报收益。

在经营中我们还需关注几点新老问题：

1、熟练的专业人才缺少是个老问题，连年提出，但解决甚难，是影响民品业务发展的首要问题。人才不是一朝一夕就能培养出来，是需要通过经验的传授、互通和积累，外加形成企业或行业的培养机制来加以解决。

2、要注意行业波动对民品价格的影响，要在收当价格上多考虑预留量，绝当处理要更加及时。

3、民品的经营思路需要进一步更新，虽然民品业务增长迅速，但经营的规模化、品牌化以及创新能力还处一般，业务拓展空间较大，与兄弟省市同仁甚至国外的先进经营水平相比也有一定差距，需要多借鉴之。

4、注意民品业务风险，虽说民品业务风险相对较低，但对一些从事民品业务较大，且单笔业务较大的企业来说，风险控制要摆在首位，要吸取生产资料业务带来的深刻教训，防止物极必反情况的发生，可以考虑适时转移风险。

（五）机动车业务势头良好，仍有很大成长空间。

2014年机动车业务完成规模9.52亿元，同比去年增长5.22%。所占比重升至2.1%。一直以来机动车业务发展都比较稳健，值得称赞的是，目前许多企业在放款速度、放款额度、典当方式、收费标准、业务流程、当后服务均有较大提升，如有的企业承诺手续齐全当日即可放款，放款额度最高可达车辆价格的90%，且评估维护免费。

在机动车质押时还需注意以下几点：

1、机动车质押合同还需完善，双方权利义务要在合同中明确和集中的体现，同时企业要事先做好合同解释工作。

2、审核资料和验车需认真仔细，切勿收入违法和问题车辆，给企业自身带来风险。

3、机动车作为较特殊的质押物，需要妥善保管、保养。

4、业务流程可以简便优化，但登记决不可省。

2014年度同比增幅虽放缓，但要考虑到是在外部经济环境不佳的情况下，逆势上涨，可以说实属不易。在目前车牌上涨、业务流程优化等利好因素的影响下，发展势头依旧良好，而且还有很大的发展空间。与外省市相比，无论规模、经营理念、方式方法上还有很大差距，可以多学习借鉴为己用。

（六）生产资料业务继续萎缩，经营品种需要更新。

2014年度生产资料业务继续萎缩，幅度仍达79.06%，所占比重跌至6.9%，近六年生产资料业务所占比重变化与民品业务几乎成反比，从事企业数进一步减少，有43家还在从事，且业务排前十名企业合计规模占73.9%，有不少企业至今还未恢复过来，好在损失的业务额度不少被民品业务所填补。

在业务品种的开拓上需要广开思路，不要局限于钢贸市场，有个别典当企业的经验可以参考借鉴，如建材市场建材质押、除钢材外的生产原料质押等。同时质押物的监管必须要加强，置于自身仓库监管最佳。如遇到生产性机器设备典当，不能封存质押的，也必须定时定期上门查看当物。

从2015年初的钢贸走势依看，依旧弱势，现货市场供应压力或继续加码，成本支撑力度又较为疲弱，在市场需求不佳的情况下，贸易商可能会以消化库存为主，而导致国内钢贸继续下挫。所以典当企业还需秉持谨慎态度，不盲目轻易入市。

（七）财产权利业务趋稳，新业务品种成亮点。

2014年度财产权利业务完成规模55.55亿元，同比去年微跌1.36%，随着前几年业务的连续重挫，从去年开始，下滑形势逐渐趋缓，大量劣质或商务部限制业务被从中剥离，沉淀下来的均较为优势客户，经过抽样调查，目前典当企业大多从事股权质押业务，有部分从事仓单的质押，未发现有从事应收账款等保理类业务。

对股权质押中需注意以下风控要点：

1、要对出质股权所在公司进行相关分析。

（1）适合办理股权质押业务的企业类型为有限责任公司及股份有限公司。

（2）出质公司是否已获得过银行贷款、有良好的信用记录否。

（3）企业具有一定规模且生产经营时间较长，生产型实体企业可优先考虑。

（4）出质公司是否按照《公司法》规定履行相关流程。

2、企业生产经营状况及财务状况分析，要特别注重企业的生产经营情况、财务情况特别是现金流情况及判断企业的盈利能力、偿债能力的考察。

3、出质股东情况分析。

4、切勿省略去相关部门登记。

5、质押股权必须为实缴出资。

 

三、行业存在的问题及期望：

1、已有的立法层级低、配套规定老旧，法律和政策支持严重落后于产业规模和发展速度。目前规制典当行业的法律仅限于国家商务部和公安部联合颁发的《典当管理办法》、最高人民法院为解决历史遗留问题发布的若干司法解释等，上海也出台了一些管理政策，但总体上是围绕行业的准入许可和监管要求，几乎没有涉及促进典当行业发展的全国或地方立法、配套政策；在全面改善和开拓典当企业生存发展环境方面，还缺乏具体方法。

期望2015年已经过多次、多地、多方论证的《典当管理条例》能早日出台，无论《条例》完善是否，先施行运转，让实践去检验，如确实遇到不完善问题，可以进一步调整修改，以此来为行业保驾护航，切实保障典当企业的正当利益。

2、人才缺失问题长时间困扰行业，迟滞行业良性发展。典当行业可以从事动产质押典当、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务。因此，迫切需要鉴定评估、法律、金融证券等各方面的专业人才。

期望2015年各企业能进一步加大对人才的培养投入力度，加强对从业人员的专业技能和职业道德教育，规范从业人员职业操守，为行业发展储备更多人才。

3、征信难问题，长年未得到解决，无疑加大行业风险。规模较小的典当企业由于资金有限和人才少，缺乏自行评估客户信用的能力；而规模较大的典当企业从事大宗融资，尤其是房地产、权利质押等高风险融资服务的机会多，承担风险大。典当行在经营过程中，虽然大都通过某些内部关系对客户资信进行调查，但是这样的调查都是典当行各自私下单独进行的，不能从公开途径得到信息，相关信息也没有实现行业内共享。只有畅通的征信渠道，才能使行业无论大小典当企业风控的有效保障，征信难问题才能从根本上得到解决。

4、企业管理水平参差不齐有待加强，诚信经营必须深入人心。目前业内大型国有企业、部分资本金较大或连锁化的民营企业管理水平较高，能够带头做到诚信经营，并且建立了较为完整的内部监督管理制度，业务流程中每个环节有明确的分工，能定期对员工的进行业务及思想道德培训及考核等。其余企业普遍管理水平较差，尤其2014年度发生多起由于企业内部管理制度不健全，员工缺乏职业操守而导致的事件，就企业管理的松懈所致、诚信经营意识不强所致，既影响企业正常经营，又损害了行业的形象，个别事件完全可以避免。

一个成功的企业和品牌的树立是需要规范管理和诚信经营来实现的，如没这意识，则企业寿命很可能只是昙花一现。

5、业务结构还需要进一步调整，创新是行业的生命力。2014年度业务结构整体同比是有所优化的，但有部分企业业务结构还很不理想，业务单一且单笔金额较大现象还很多，已有几家此类企业业务坏账停业，证明了这一经营模式的极高风险，需要调整。同时期望在2015年有条件的典当企业能继续开拓创新，挖掘更多新的可操作性的业务，只要合规合法均可进行尝试，为行业注入新的活力。

 

四、总结：

2014年行业整体呈现一个“缓”字顶住了各方压力，实现业绩趋缓的局面，着实不易，2015年是国家全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是稳增长调结构的紧要之年，走好典当业的这开局之年。典当行业也应领悟这一精神精髓应用到实践中去，要把稳业绩调结构放在首位。典当企业自身也是小微企业，抗风险能力普遍不强，切勿急功近利、急于求成，还是要明确自身的优劣势，坚持发挥典当业短小灵快的特点，以中小微企业为主要服务对象，并解决好城市普通居民的急需，以保持典当业目前缓和的局面，以图后续发展。

上海典当行业协会

2015年3月