上海典当行业2014年度 统计分析报告
一、数据统计及图表:
(一)经营网点统计及分布情况。
截止2014年12月底,全市典当法人企业为259家(其中新设典当企业8家),分支机构68家(其中新设分支机构5家),共计327家典当经营网点,约占全国7574家经营网点的4.3%。
按本市行政区县划分情况如下:
行政 区县
|
经营网点
|
其中
|
所占 比例
|
行政 区县
|
经营 网点
|
其中
|
所占 比例
|
法人企业
|
分支 机构
|
法人 企业
|
分支 机构
|
黄浦区
|
29家
|
23家
|
6家
|
8.87%
|
闵行区
|
27家
|
25家
|
2家
|
8.26%
|
静安区
|
16家
|
15家
|
1家
|
4.89%
|
青浦区
|
7家
|
5家
|
2家
|
2.14%
|
徐汇区
|
25家
|
17家
|
8家
|
7.65%
|
松江区
|
11家
|
9家
|
2家
|
3.36%
|
虹口区
|
26家
|
21家
|
5家
|
7.95%
|
宝山区
|
12家
|
9家
|
3家
|
3.67%
|
闸北区
|
24家
|
20家
|
4家
|
7.34%
|
奉贤区
|
12家
|
11家
|
1家
|
3.67%
|
普陀区
|
23家
|
16家
|
7家
|
7.03%
|
嘉定区
|
14家
|
12家
|
2家
|
4.28%
|
杨浦区
|
21家
|
19家
|
2家
|
6.42%
|
金山区
|
3家
|
2家
|
1家
|
0.92%
|
长宁区
|
20家
|
15家
|
5家
|
6.12%
|
崇明县
|
2家
|
1家
|
1家
|
0.61%
|
浦东新区
|
55家
|
39家
|
16家
|
16.82%
|
|
|
|
|
|
与去年相比(如图一、图二),浦东新区增加5家经营网点增幅居首,其次是徐汇区,宝山区则减少3家经营网点。目前中心城区如黄浦区、静安区经营网点趋于饱和,徐汇区中部、中东部、北部,虹口区南部,闸北区中部、南部,普陀区的东部,长宁区的中部、东部,浦东新区浦东南路沿线区域经营网点较多,其余区域相对较少。近两年上海典当业企业发展数明显减缓,这与上海典当业近年来发展下滑、审批门槛提高以及中心城区经营网点密集等因素有关。
(图一)
(图二)
(二)注册资本金统计。
全市注册资本金(按259家企业计算)为619326万元(如图三),同比去年568606万元,增涨8.92%。有3家企业2014年度增资达亿,目前已有6家注册资本金达亿企业。注册资本金的增加首要因素是新设典当企业的加入,其次是经营较好的典当企业正常发展增资,也有个别企业因原注册资金坏账已影响到正常经营而被迫增资。
注册资金分类情况如下:
注册资本金分类
|
企业数
|
所占比重
|
1000万元以下(不含1000万)
|
12家
|
4.6%
|
1000万元 — 2000万元以下(不含2000万)
|
109家
|
42.1%
|
2000万元 — 5000万元以下(不含5000万)
|
120家
|
46.4%
|
5000万元 — 1亿元(不含1亿)
|
12家
|
4.6%
|
1亿元—2亿元(不含2亿)
|
5家
|
1.9%
|
2亿元以上
|
1家
|
0.4%
|
共计
|
259家
|
|
(图三)
(三)经营业务数据统计对比。
2014年完成典当总额449.34亿元(如图四),同比2013年488.57亿元典当总额下降8.73%;2014年典当业务笔数总计375364笔(其中新当134815笔,续当240549笔)如图五,同比2013年下降4.74%;2014年总费收入为9.89亿元(其中息费收入9.49亿元)如图六,同比2013年总费收入11.14亿元下降12.61%;2014年应交税金为1.36亿元,同比2013年1.62亿元下降19.49%。
2014年度平均单笔典当业务11.97万元,去年为12.4万元;平均每月典当规模37.45亿元;典当余额约为63.24亿元;资金周转次数约7.11次;息费率2.11%;全市典当企业平均经营规模约为1.74亿元。
(图四)
(图五)
(图六)
2014年度经营情况同比对比表
|
2014年
|
2013年
|
同比增减比例%
|
典当笔数 (笔)
|
375364
|
393148
|
-4.74%
|
典当总额(万元)
|
4493427
|
4885683
|
-8.73%
|
总费收入(万元)
|
98922
|
111398
|
-12.61%
|
典当余额(万元)
|
632408
|
631418
|
0.16%
|
应交税金(万元)
|
13552
|
16193
|
-19.49%
|
2014年度业务经营情况同比对比表
|
2014年
|
2013年
|
同比增减比例%
|
典当总额(万元)
|
4493427
|
4885683
|
-8.73%
|
其 中:房 地 产
|
2590058
|
2898926
|
-11.93%
|
财产权利
|
555523
|
563116
|
-1.36%
|
动 产
|
1347846
|
1423639
|
-5.62%
|
2014年度动产业务经营情况同比对比表
|
2014年
|
2013年
|
同比增减比例%
|
动 产(万元)
|
1347846
|
1423639
|
-5.62%
|
其 中:生产资料
|
311707
|
558148
|
-79.06%
|
机动车辆
|
95282
|
90555
|
5.22%
|
民 品
|
940858
|
774936
|
21.41%
|
2014年度民品业务经营情况同比对比表
|
2014年
|
2013年
|
同比增减比例%
|
民 品(万元)
|
940858
|
774936
|
21.41%
|
其 中:金银珠宝类
|
620093
|
546974
|
13.37%
|
艺 术 品
|
107459
|
76153
|
41.11%
|
生活资料类
|
41013
|
31203
|
31.44%
|
其 它 类
|
172294
|
120606
|
42.86%
|
(图七)
近六年各业务所占比重对比表
|
房地产
|
机动车
|
生产资料
|
财产权利
|
民 品
|
2014年度
|
57.7%
|
2.1%
|
6.9%
|
12.4%
|
20.9%
|
2013年度
|
59.3%
|
1.9%
|
11.4%
|
11.5%
|
15.9%
|
2012年度
|
54.1%
|
1.4%
|
22.1%
|
10.6%
|
11.8%
|
2011年度
|
54.2%
|
1.3%
|
25.5%
|
12.9%
|
6.1%
|
2010年度
|
53%
|
1.2%
|
24.1%
|
12.9%
|
8.8%
|
2009年度
|
56.7%
|
1.3%
|
20.7%
|
12.3%
|
9%
|
(图八)
全市典当企业从事业务结构情况
企业
分类
业务
分类
|
2014年度
(按259家计算)
|
2013年度
(按251家计算)
|
企业数(家)
|
所占比例
|
企业数(家)
|
所占比例
|
房地产
|
214
|
82.6%
|
221
|
88.1%
|
生产资料
|
43
|
16.6%
|
49
|
19.5%
|
财产权利
|
88
|
34%
|
95
|
37.8%
|
机动车
|
87
|
33.6%
|
89
|
35.5%
|
民品
|
189
|
73%
|
187
|
74.5%
|
二、经营情况分析:
(一)转型发展初见成效,业绩下滑有所放缓。
2014年度业务规模继续下滑趋势,究其原因与外部经济大环境持续不佳有很大关系,同时与小贷、融资租赁等其他行业同质化业务的竞争挤压,政策扶持力度不够,企业风险把控不严造成损失等因素也有一定关系。具体业务中,房地产业务首次出现两位数负增长,生产资料业务维持大幅颓势,财产权利业务趋稳,机动车业务稳步增长,民品业务承接去年强劲增长势头不变。今年的资金周转次数降至六年来最低的7.11次。业务笔数、总费收入、息费率、应交税金也全面下降(如图五、图六、图九)。
(图九)
但总体下滑幅度与去年相比有所放缓,有108家企业业绩上升好于去年的99家,业务损失的部分很多被民品、机动车业务所弥补,这与行业倡导的转型发展,重视传统业务的理念有一定关系,可以说转型发展初见成效。另外大部分企业的风险意识得到加强,业务流程更趋规范,盲目跟风现象大幅改善。
(二)企业发展水平参差不齐,亏损面扩大需加注意。
对照近年来数据,呈现以下几点情况值得深思:
1、行业内各企业发展水平参差不齐,经营良好企业与经营不佳企业之间差距越发加大,良好企业管理较为规范,资金较为雄厚,业务创新能力和抗风险能力较强面临压力逆势上涨,成为行业的支柱和标杆,这部分企业具有总体业绩或某业务领域业绩名列前茅,而不佳企业则坏账亏损情况严重,有个别企业注册资本金全部损失,企业经营接近或已经停止。
2、商业银行禁止授信影响较大,现有注册资金已跟不上企业发展速度,且有增资或多次增资情况。
3、企业股东变更或多次变更或整体转让,经营不能连续,新股东难适应典当经营特性状况频出。
4、企业没有完善的抗风险机制,抗风险能力差,业务单一,且单笔业务较大
今年还值得注意的是亏损面的扩大,虽业务增长企业数多于去年,但有业绩下滑企业数达到137家,占全市企业数的54.6%,也明显多于去年。因年审还未结束,具体亏损企业数不清楚,但从目前数据大致分析,保守估计亏损企业数不少于80家企业,亏损面达30%以上,这也反映出目前行业的现状不佳。
(三)房地产业务下滑幅度较大,企业风险意识有所提升。
2014年度房地产业务完成259亿元,同比去年跌幅达11.93%,所占业务比重57.7%。作为支柱业务的房地产业务,首次出现两位数跌幅,分析原因主要还是延续2013年度以来发展颓势,未在去年体现出来的问题,在今年集中体现,其次与其他行业如小贷、担保、银行有着同质化经营竞争挤压,外加企业风险意识的提升,提高了放贷门槛等都不同程度造成业务大幅下跌。只从事房地产业务的企业风险加大,其中发现已有个别企业因房地产业务坏账导致企业被迫停业。
其实大幅下跌并不全是负面影响,吃一堑长一智,企业的风控能力在挫折中有整体提升,遇业务时能更加理性的对待,业务流程也更趋规范,过往的经验让企业面对诉讼案件更加沉着。就像过去分析的一样,房地产业务后续发展火种尚存,作为支柱业务占半壁江山的地位不会动摇。在于其他行业的同质化竞争中寻找到差异化竞争优势,还是要发挥典当业自身短小、灵快的经营特点来打开局面。
(四)民品业务增幅超预期,发展传统业务不动摇。
民品作为转型发展,重视传统的主打业务,2014年度收获颇丰规模完成94.08亿元,同比去年增长21.41%,所占比重也突破两成,是行业逆势上涨的领头业务,有效的降低行业整体风险,而且从近年来的民品增长中呈现几大特点:
1、从事企业数连年增加,其差异化竞争力强、回报率高、抗风险强、周转速度快等特点已深入人心,不少企业从原先对民品业务的不开展、不重视,转向力拓展、重培植。
2、业务收入所占比重连年处于高位,一直保持在30%左右,且超规模所占比重,这又从侧面证明民品业务的收益高。
3、业务品种逐年增加。由原先单一的金银珠宝首饰、名表业务增加到目前的翡翠玉石、古玩字画、木器家具、日常生活用品等,涉及面更多,企业充分发挥股东背景优势或通过拓展合作,扩大了业务品种。
4、企业呈现专业性特色经营。行业中有的企业注册资本并不高,但其专攻某一方面的民品业务,将其做精、做强,同样获得很好的回报收益。
在经营中我们还需关注几点新老问题:
1、熟练的专业人才缺少是个老问题,连年提出,但解决甚难,是影响民品业务发展的首要问题。人才不是一朝一夕就能培养出来,是需要通过经验的传授、互通和积累,外加形成企业或行业的培养机制来加以解决。
2、要注意行业波动对民品价格的影响,要在收当价格上多考虑预留量,绝当处理要更加及时。
3、民品的经营思路需要进一步更新,虽然民品业务增长迅速,但经营的规模化、品牌化以及创新能力还处一般,业务拓展空间较大,与兄弟省市同仁甚至国外的先进经营水平相比也有一定差距,需要多借鉴之。
4、注意民品业务风险,虽说民品业务风险相对较低,但对一些从事民品业务较大,且单笔业务较大的企业来说,风险控制要摆在首位,要吸取生产资料业务带来的深刻教训,防止物极必反情况的发生,可以考虑适时转移风险。
(五)机动车业务势头良好,仍有很大成长空间。
2014年机动车业务完成规模9.52亿元,同比去年增长5.22%。所占比重升至2.1%。一直以来机动车业务发展都比较稳健,值得称赞的是,目前许多企业在放款速度、放款额度、典当方式、收费标准、业务流程、当后服务均有较大提升,如有的企业承诺手续齐全当日即可放款,放款额度最高可达车辆价格的90%,且评估维护免费。
在机动车质押时还需注意以下几点:
1、机动车质押合同还需完善,双方权利义务要在合同中明确和集中的体现,同时企业要事先做好合同解释工作。
2、审核资料和验车需认真仔细,切勿收入违法和问题车辆,给企业自身带来风险。
3、机动车作为较特殊的质押物,需要妥善保管、保养。
4、业务流程可以简便优化,但登记决不可省。
2014年度同比增幅虽放缓,但要考虑到是在外部经济环境不佳的情况下,逆势上涨,可以说实属不易。在目前车牌上涨、业务流程优化等利好因素的影响下,发展势头依旧良好,而且还有很大的发展空间。与外省市相比,无论规模、经营理念、方式方法上还有很大差距,可以多学习借鉴为己用。
(六)生产资料业务继续萎缩,经营品种需要更新。
2014年度生产资料业务继续萎缩,幅度仍达79.06%,所占比重跌至6.9%,近六年生产资料业务所占比重变化与民品业务几乎成反比,从事企业数进一步减少,有43家还在从事,且业务排前十名企业合计规模占73.9%,有不少企业至今还未恢复过来,好在损失的业务额度不少被民品业务所填补。
在业务品种的开拓上需要广开思路,不要局限于钢贸市场,有个别典当企业的经验可以参考借鉴,如建材市场建材质押、除钢材外的生产原料质押等。同时质押物的监管必须要加强,置于自身仓库监管最佳。如遇到生产性机器设备典当,不能封存质押的,也必须定时定期上门查看当物。
从2015年初的钢贸走势依看,依旧弱势,现货市场供应压力或继续加码,成本支撑力度又较为疲弱,在市场需求不佳的情况下,贸易商可能会以消化库存为主,而导致国内钢贸继续下挫。所以典当企业还需秉持谨慎态度,不盲目轻易入市。
(七)财产权利业务趋稳,新业务品种成亮点。
2014年度财产权利业务完成规模55.55亿元,同比去年微跌1.36%,随着前几年业务的连续重挫,从去年开始,下滑形势逐渐趋缓,大量劣质或商务部限制业务被从中剥离,沉淀下来的均较为优势客户,经过抽样调查,目前典当企业大多从事股权质押业务,有部分从事仓单的质押,未发现有从事应收账款等保理类业务。
对股权质押中需注意以下风控要点:
1、要对出质股权所在公司进行相关分析。
(1)适合办理股权质押业务的企业类型为有限责任公司及股份有限公司。
(2)出质公司是否已获得过银行贷款、有良好的信用记录否。
(3)企业具有一定规模且生产经营时间较长,生产型实体企业可优先考虑。
(4)出质公司是否按照《公司法》规定履行相关流程。
2、企业生产经营状况及财务状况分析,要特别注重企业的生产经营情况、财务情况特别是现金流情况及判断企业的盈利能力、偿债能力的考察。
3、出质股东情况分析。
4、切勿省略去相关部门登记。
5、质押股权必须为实缴出资。
三、行业存在的问题及期望:
1、已有的立法层级低、配套规定老旧,法律和政策支持严重落后于产业规模和发展速度。目前规制典当行业的法律仅限于国家商务部和公安部联合颁发的《典当管理办法》、最高人民法院为解决历史遗留问题发布的若干司法解释等,上海也出台了一些管理政策,但总体上是围绕行业的准入许可和监管要求,几乎没有涉及促进典当行业发展的全国或地方立法、配套政策;在全面改善和开拓典当企业生存发展环境方面,还缺乏具体方法。
期望2015年已经过多次、多地、多方论证的《典当管理条例》能早日出台,无论《条例》完善是否,先施行运转,让实践去检验,如确实遇到不完善问题,可以进一步调整修改,以此来为行业保驾护航,切实保障典当企业的正当利益。
2、人才缺失问题长时间困扰行业,迟滞行业良性发展。典当行业可以从事动产质押典当、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务。因此,迫切需要鉴定评估、法律、金融证券等各方面的专业人才。
期望2015年各企业能进一步加大对人才的培养投入力度,加强对从业人员的专业技能和职业道德教育,规范从业人员职业操守,为行业发展储备更多人才。
3、征信难问题,长年未得到解决,无疑加大行业风险。规模较小的典当企业由于资金有限和人才少,缺乏自行评估客户信用的能力;而规模较大的典当企业从事大宗融资,尤其是房地产、权利质押等高风险融资服务的机会多,承担风险大。典当行在经营过程中,虽然大都通过某些内部关系对客户资信进行调查,但是这样的调查都是典当行各自私下单独进行的,不能从公开途径得到信息,相关信息也没有实现行业内共享。只有畅通的征信渠道,才能使行业无论大小典当企业风控的有效保障,征信难问题才能从根本上得到解决。
4、企业管理水平参差不齐有待加强,诚信经营必须深入人心。目前业内大型国有企业、部分资本金较大或连锁化的民营企业管理水平较高,能够带头做到诚信经营,并且建立了较为完整的内部监督管理制度,业务流程中每个环节有明确的分工,能定期对员工的进行业务及思想道德培训及考核等。其余企业普遍管理水平较差,尤其2014年度发生多起由于企业内部管理制度不健全,员工缺乏职业操守而导致的事件,就企业管理的松懈所致、诚信经营意识不强所致,既影响企业正常经营,又损害了行业的形象,个别事件完全可以避免。
一个成功的企业和品牌的树立是需要规范管理和诚信经营来实现的,如没这意识,则企业寿命很可能只是昙花一现。
5、业务结构还需要进一步调整,创新是行业的生命力。2014年度业务结构整体同比是有所优化的,但有部分企业业务结构还很不理想,业务单一且单笔金额较大现象还很多,已有几家此类企业业务坏账停业,证明了这一经营模式的极高风险,需要调整。同时期望在2015年有条件的典当企业能继续开拓创新,挖掘更多新的可操作性的业务,只要合规合法均可进行尝试,为行业注入新的活力。
四、总结:
2014年行业整体呈现一个“缓”字顶住了各方压力,实现业绩趋缓的局面,着实不易,2015年是国家全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的开局之年,也是稳增长调结构的紧要之年,走好典当业的这开局之年。典当行业也应领悟这一精神精髓应用到实践中去,要把稳业绩调结构放在首位。典当企业自身也是小微企业,抗风险能力普遍不强,切勿急功近利、急于求成,还是要明确自身的优劣势,坚持发挥典当业短小灵快的特点,以中小微企业为主要服务对象,并解决好城市普通居民的急需,以保持典当业目前缓和的局面,以图后续发展。
上海典当行业协会
2015年3月