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行业信息

上海典当行业2015年 统计分析报告

一、业务数据统计:

(一)经营网点统计及分布情况。

截止201512月底,全市典当企业为256(其中新设典当企业4),与去年相比有6家企业被商务主管部门取消经营资质,有1家主动申请终止经营;分支机构69家(其中新设分支机构1家),共计325家典当经营网点。约占全国8978家经营网点的3.6%

按本市行政区县划分情况如下:

行政   区县

经营网点

其中

所占  比例

行政  区县

经营 网点

其中

所占 比例

法人企业

分支 机构

法人 企业

分支 机构

黄浦区

28

22

6

8.62%

闵行区

26

24

2

8%

静安区

40

34

6

12.31%

青浦区

7

5

2

2.15%

徐汇区

25

17

8

7.69%

松江区

12

10

2

3.69%

虹口区

23

18

5

7.08%

宝山区

11

8

3

3.39%

普陀区

24

16

8

7.38%

奉贤区

12

11

1

3.69%

杨浦区

21

19

2

6.46%

嘉定区

15

13

2

4.62%

长宁区

20

16

4

6.15%

金山区

3

2

1

0.92%

浦东新区

56

40

16

17.23%

崇明县

2

1

1

0.62%

因申办典当企业要求提高,新设典当企业数大幅度减少,故同比去年全市典当企业数变化不大。另外由于2015年闸北区与静安区两区合并为静安区,所以静安区经营网点大幅增至目前的40家,其他区县变化不大。企业地址变更情况较多,但多限于本区内,浦东新区经营网点依旧最多,崇明县经营网点最少,中心城区经营网点已饱和,周边各区经营网点多半集中在区中心商业地段。


(图一)

   

(图二)

(二)注册资本金统计。

全市注册资金(按256家企业计算)为637096万元,同比去年619326万元,增涨2.87%,约占全国注册资本金的3.96%。因申办典当企业要求提高,新设企业数大为减少,注册资本金增长放缓。87.12%的企业其注册资本金在1000万元至5000万元以下区间,目前有6家企业注册资本金达亿,1000万元资本金以下企业数进一步减少,2000万元至5000万元以下资本金区间的企业数逐年增加。

企业分布结构情况如下:

注册资本金分类

企业数

所占比重

1000万元以下(不含1000万)

9

3.51%

1000万元 — 2000万元以下(不含2000)

105

41.02%

2000万元 — 5000万元以下(不含5000)

118

46.1%

5000万元 — 1亿元(不含1亿)

18

7.03%

1亿元—2亿元(不含2亿)

5

1.95%

2亿元以上

1

0.39%

共计

256

 

(三)经营数据统计。

2015年完成典当总额466.44亿元,同比2014年上升3.81%;典当业务笔数总计351148笔,同比下降6.9%(其中:新当笔数120984笔,续当笔数230164笔);收入10.5亿元,同比上升6.14%;应交税金达1.24亿元,同比下降9.47%

2015年平均每笔典当业务13.28万元,去年为11.97万元;平均每月38.87亿元,去年为37.45亿元;典当余额约为64.57亿元,去年为63.24亿元;资金周转次数7.22次,去年为7.11次;平均息费率2.1%,去年为2.11%;全市典当企业平均年经营规模约为1.82亿元,去年为1.74亿元。

(图三)

(图四)

 

2015年主要经营指标情况

 

2015

2014

同比增减

比例%

典当笔数(笔)

351148

375364

-6.9%

典当总额(万元)

4664405

4493427

3.81%

总费收入(万元)

104992

98922

6.14%

典当余额(万元)

645711

632408

2.1%

应交税金(万元)

12380

13552

-9.47%

 

2015年主要业务经营情况

 

2015

2014

同比增减

比例%

典当总额(万元)

4664405

4493427

3.81%

   中:房 地 产

2717902

2590058

4.94%

财产权利

485371

555523

-14.45%

   

1462070

1347846

8.47%

 

2015年动产业务经营情况

 

2015

2014

同比增减

比例%

  产(万元)

1462070

1347846

8.47%

  中:生产资料

262667

311707

-18.67%

机 动 车

93712

95282

-1.67%

   

1105691

940858

17.52%

 

2015年民品业务经营情况

 

2015

2014

同比增减

比例%

  品(万元)

1105691

940858

17.52%

  中:金银珠宝类

711592

620093

14.76%

          

153130

107459

42.5%

       生活资料类

73603

41013

79.46%

          

167366

172294

-2.94%

 

7年业务所占比重对比表

 

房地产

机动车

生产资料

财产权利

民品

2015年度

58.3%

2%

5.6%

10.4%

23.7%

2014年度

57.7%

2.1%

6.9%

12.4%

20.9%

2013年度

59.3%

1.9%

11.4%

11.5%

15.9%

2012年度

54.1%

1.4%

22.1%

10.6%

11.8%

2011年度

54.2%

1.3%

25.5%

12.9%

6.1%

2010年度

53%

1.2%

24.1%

12.9%

8.8%

2009年度

56.7%

1.3%

20.7%

12.3%

9%

 


(图五)

全市从事各业务企业数情况

      企业

      分类

业务

分类

2015年度

(按256家计算)

2014年度

(按259家计算)

企业数(家)

所占

比例%

企业数(家)

所占

比例%

房地产

209

81.6%

214

82.6%

生产资料

26

10.2%

43

16.6%

财产权利

78

30.5%

88

34%

机动车

74

28.9%

87

33.6%

民品

192

75%

189

73%

 

二、行业经营情况分析:

2015年度数据上看,典当总额、收入、余额均有小幅反弹,是连续两年下滑的首次反弹,在外部经济环境不佳,且未得到改善的形势下,行业能起稳实属不易,让我们对2016年度有了新的期待。有部分企业增长幅度较大,成为行业增长的主力军,去年新设典当企业的优良业绩也给行业整体业绩增长助力。同时各典当企业也不断创新经营思路,有的利用“互联网+远程鉴定”,突破了鉴定空间和时间上的限制,积极为典当行业的发展作出贡献;有的成立在线典当平台,打破了传统典当线下交易利率高、隐私性差,客户处于相对弱势的局限性,用户只需使用电脑或手机几分钟就可完成流程操作,全流程的在线操作真正给客户带来了便捷私密的体验;还有的利用自身优势和品牌资源,专攻供应链上下游的典当业务,得到了上下游小微企业的一致认可,使典当企业与小微企业获得双赢。这些事例证明行业正适应新常态,力求发展的决心不变。

但从总体上看,行业遇到的困难依旧较多,整体发展状态还趋弱,不排除业绩会出现上下反复的可能性,各数据的起稳回升与注册资本金的增加,行业企业数不断扩容有很大关系,真正业绩增长的企业数105家,反观业绩下滑企业则达到132家,且有进一步扩大的迹象,企业两极分化情况越发突显,规模排名前三十的典当企业占经营规模比重的57.2%,有5%的企业经营停滞或接近停滞。

企业股权转让情况依旧较多,股权转让的增多与原本企业经营不善、新设典当企业门槛提高等原因有关,且有个别企业出现多次易主现象,给企业的经营连续性和行业整体业绩带来影响。不过转让甚至退出情况的增多也就是进退机制的市场表现,是行业融入市场化竞争的必然产物,是行业利用市场化法则自我修复调整的手段,也是行业走向成熟完善的重要标志,今后这样的进退情况可能会进一步增加与常态化。目前需要做到的是对新进的企业或经营者加以引导,使他们更快的融入典当业。

具体业务中,房地产业务与民品业务同比增长,且民品业务增长幅度持续保持两位数,生产资料、财产权利业务同比继续两位数下降,萎缩态势不变,两业务所占比重已跌至7年来最低,分别为占5.6%、占10.4%。机动车业务因年末登记查询情况有所变化,稍有影响业绩小幅下跌,但总体较为稳定。业务比重向房地产和民品业务倾斜,有更多企业重视民品业务。股东背景较强,人力、财力雄厚的这部分企业,大多利用自身优势创新业务思路,让企业在各业务上全面开花结果,成为行业龙头,也有个别企业找准自身定位,整合公司资源专精一项业务,获得较好回报,在该业务领域领先。

(一)房地产业务把控大局,行业业绩获稳定支撑。

2015年度房地产业务同比去年有近5%的明显上升,所占比重同比去年也增至58.3%。作为一线城市,本市的房地产业非常兴盛,房地产已成为典当客户最为便捷的抵押物之一,典当业从事房地产正是找准定位,利用这一市场优势,始终依靠这一兴盛市场,始终让房地产业务成为行业最主要的业务,正是因为其高比重和业绩的不倒,起到了稳定行业整体业绩的重要作用,这点从下表也能得到印证,从表中可以看到房地产业务完全弥补了三业务下跌的份额。

业务对比表

房地产业务2015年同比去年增减数额

生产资料、财产权利、机动车业务2015年同比去年增减数额

增加127844万元

减少120762万元

房地产业务增长的主要原因大致有以下三点:      

1、新设典当企业的加入,以及不俗的业绩给行业发展注入新的动力。

2、转让后的不少典当企业,新投资方选择以房地产为企业发展重要方向,加强了该业务的人力、资金支持,也带来了不少新的客源。

3、政策面有所松动,使得房地产市场有所回暖,影响行业业绩上升。

存在的问题也有以下几点需要注意:

1、由于部分企业转让,新进股东对房地产业务典当流程及注意事项不熟悉,容易发生各种不必要的纠纷,如有个别企业对合同文本的规范性不甚了解,事前与当户约定也不够细致。

2、单笔业务过大,未能充分审核客户还款能力,这导致有个别企业开业第一笔业务就发生坏账,且此坏账就让企业一蹶不振,严重影响日后发展。

3、发现有个别企业认为担保物充分即可安心放款的误区情况,殊不知对客户资质的审核才是关键。从过往的经验看,对客户资质的审核缺失极易导致发生法律纠纷,解决纠纷往往时间跨度较大,少则一年多则数年,期间占用企业大量流动资金,且最终典当企业只能拿回本金情况多见,严重影响企业发展。

典当企业开展房地产业务的操作门槛并不高,但要将该业务做好、做强并不易,行业不时发生的房地产业务纠纷给了我们不少经验教训,前车之鉴教育我们在操作过程中要至始至终把风控放在首位。而眼下政策的松动使得房地产业再次回暖,给了我们一个发展的契机,这就需要各企业寻找到机遇与风险之间的平衡点,从而使业务有较快发展。

(二)民品业务在逆境中求转型,在转型中得发展。

2015年度民品业务同比去年继续保持两位数的快速增长势头,业务额首次突破百亿大关,自去年所占比重达20.9%,今年比重又增至占23.7%,有高达192家占全行业75%的企业开展该项业务,可以说民品业务得到了全行业的重视,已成为行业转型发展的主阵地,其行业增长发动机地位不可动摇。

业务品种也从原先贵金属饰品、钻石或有色宝石、世界名表这较传统的老三样,拓展到古玩字画、翡翠玉石等艺术品,以及数码产品、名牌箱包等生活资料。除此之外行业正利用“互联网+远程鉴定”或QQ群、微信群等平台打破原本民品鉴定限制,不仅提升企业的工作效率,方便了广大客户,而且整合了行业资源,实现了典当企业之间的互助互通。

虽然民品的发展势头良好,有风险比较分散、回报率高、周转速度快等优点,但需注意的问不能不提,主要有以下几点:

1、单笔业务金额过大,风险随之加大。有个别典当企业,单笔民品典当金额过大,有赶超单笔房地产业务金额情况,这无疑削弱了民品风险分散的优点,也减慢了周转速度,发生绝当后加大了处置难度,已发现个别典当企业出现处置大件民品绝当品滞销情况。

2、绝当处置能力有限,处置渠道有待拓宽。目前大部分从事民品典当的企业,绝当处置选择首选柜面交易,其次是专人收购和拍卖,极少有利用互联网进行处置交易的,这方面的能力还有待提高。

3、鉴定人才流失情况不断。由于近年来企业变更转让情况增多,鉴定人才离开行业情况频出,给民品业务的发展带来影响。培养一个优秀的鉴定人才企业需花费大量的人力、财力和时间,白白的流出行业实为可惜,各企业应拿出相应的办法,努力为企业乃至行业留住这些人才。

(三)生产资料业务继续萎缩态势,摆正位置是关键。

2015年生产资料业务由于前几年涉事案件在业内波及面较广,造成的损失较大,且至今未能得到解决,致使业务同比去年下降18.67%,所占比重跌至近年来最低的占5.6%,虽然该业务下跌幅度有所放缓,但继续保持萎缩态势。所从事企业进一步减少,仅为26家,其中排名前十的典当企业占了该业务规模的88.06%,只有7家规模过亿。从事业务品种以建材、机器设备、非钢材类生产原料等为主,钢材类生产资料业务进一步萎缩。

对行业来说,生产资料业务应摆在对行业有益补充的位置上,不应大规模跟风式的盲目开展,因生产资料业务对从事典当企业的硬、软件要求较高,要求企业有存放质物的场地,并配备专人看守,同时典当企业需对质物的市场行情,价格波动具备较为专业的知识和判断能力等,如上述硬、软件缺少的企业还是勿要从事。而那些具备条件的企业则要严格执行规范操作流程,把控好风险,谨慎从事。

另外欧冶典当的回归(原中新典当),依旧瞄准钢材类生产资料为发展方向,其巨大的注册资本金以及新的创新经营思路会给行业带来新鲜血液和增长活力。

(四)财产权利业务下滑步伐不减,发展空间还需努力拓展。

2015年财产权利业务同比去年下滑14.45%。该业务自流通股典当的限制以来,下滑的步伐一直未停,所占比重也跌至近年来最低占10.4%。大部分业务规模还是集中在少数典当企业中,排名前十的企业占比重的59.41%,企业法人股或仓单提单已成为主要业务品种,难觅新发展方向。其实财产权利业务的涵盖范围相对广泛,除了上述所提外,还有应收账款、知识产权等也是可以尝试开展的业务,目前缺乏的是业务切入点。对于从事较为成熟的法人股权质押,还是要严查该企业的资质是否符合要求,切勿急于求成省略关键步骤。

(五)机动车业务连增后略跌,未改变稳健发展步伐。

近年来机动车业务一直保持稳定小幅增长,虽然2015年度同比去年略跌1.67%,但稳健的发展步伐未改变,但从另外角度看,机动车业务所占比重仍然处于低位,仅为2%,还属于边缘化业务,发展的空间还很大。而造成今年下跌的原因大致有两点,一是车辆与车牌分开处置原则的影响,原本可将车牌一并估值在质押当金之内,而现在需要剔除车牌价值,致使机动车估值下降且处置复杂化;二是从2013年开始执行的机动车查询登记办法,为行业开辟了绿色通道,方便各企业查询、登记、注销等手续,也降低了企业的典当风险,提升了企业的积极性,但2015年查询办法稍有反复,导致不少企业查询困难,从而业绩略跌,目前查询办法经协调已恢复,同时随着机动车市场的迅速发展,相信2016年度会有所增长。

近年来一家独大现象突出,机动车业务排名前十的典当企业占该业务比重的70.2%,专业人才缺少以及保管、保养难等老问题未能有效解决,限制了业务在行业内的推广。

 

三、行业调查分析和发展方向:

为了解行业的发展生存现状及开展经营活动中需解决的问题, 2015年协会选择部分企业共发放100份《上海典当企业2015年抽样问卷调查表》,实际收到79份回馈问卷,参与调查企业占全市256家的30.85%,且被调查企业中有经营良好、一般、亏损、停滞等不同性质的企业,具有一定代表性。调查内容涉及企业基本情况、经营现状、未来展望等多个方面。

被调查的企业中,国有控股或参股企业占22.8%,民营企业及其他占77.2%,其法人股东从事行业主要集中在批发零售业、投资金融业,两者之和占50.7%,其次则分散在制造业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁商务服务业等十几个行业中。

(一)主要调查内容分析:

从反馈问卷汇总结果分析,当前行业面临四大瓶颈问题:

1、征信难。有51.9%被调查企业认为征信难,而该问题长年未得到解决,这直接导致客户资质的难以审核,往往使典当企业业务的风险与利益之间难以取舍,给典当企业开展业务带来困难。

2、人才缺失。有46.8%的企业选择人才缺失问题,可以说人才缺失问题是行业不断扩容发展而伴随的老问题,目前行业的培养人才机制还远远满足不了需求。而各企业急需招聘人才调查中,选择从高到低依次是各类估价师占54.4%、高级管理人员36.7%、法律顾问占16.5%、财务人员5.1%,只有10%的企业认为目前不需要招聘人才。在招聘人才主要途径上,大部分企业选择网络发布招聘信息占68.4%,其次是通过行业内平台介绍占29.1%、到高校直接面试占22.8%,在媒体刊登招聘广告的仅为7.6%

3、法律法规滞后。而法律法规滞后问题有39.2%的企业选择,确实现有《典当管理办法》严重落后于行业发展,监管力度的不减,法律法规缺失,限制条款的频出,扶持政策的寡出导致典当企业处于无保护的“裸奔”状态,急需政府有所作为,加大扶持力度,保护典当企业的合法利益。

4、资金短缺。选择资金短缺选项的企业占30.4%,自银监会《关于防范外部风险传染的通知》银监办发【2013131号文出台后,阻断了典当行从商业银行取得合法融资的唯一通道,融资渠道不畅,束缚企业发展,影响最大的是原本经营良好、信誉上佳的大中型典当企业。

因上述问题的产生,直接给经营中的典当企业带来了三大主要风险:客户资质风险、绝当变现风险、法律政策风险,分别占72.2%36.7%31.6%

此次调查中,有29.1%的企业认为自身有亏损情况,这与行业数据统计下来的结果接近,在近年的数据统计中也发现有过三成的企业有亏损情况,而实际的情况估计可能还要严重一些。亏损面的扩大与诉讼案件的上升有一定的联系,调查中36.7%的企业目前有诉讼案件在身,放大至全行业,有诉讼案件企业数会更多,即使诉讼能让典当企业真正收回应得利益全身而退的案例也不多,一旦本息不归,就直接导致坏账的发生,然而被调查企业中真正提取坏账准备金的刚过4成,只占40.5%

近日网传“泰州某典当行以高息回报为诱饵非法集资700万”的事件,给行业造成很大的社会负面影响,这再次提醒各典当企业,行业监管红线千万不能碰,必须要提高自律意识,共同呵护行业来之不易脆弱的正能量形象。

(二)行业发展方向与期望:

此次调查中有88.6%的企业认为目前行业面临的发展生存环境不佳或一般,有70%的企业认为典当企业需要积极创新转型、40%的企业看好行业未来发展,但也有52%的企业认为行业目前缓慢发展局面还将持续较长时间。从上面的调查数字可以看出,企业对行业的前景并未哀声一片,总体上还是充满希望的,这就要求行业在今后发展的过程中立足于行业稳中求进的发展思路,找准行业市场定位,规避行业发展风险,更加努力的去适应新常态,谋求新发展。具体有五个方面的发展着力点:

1、充分发挥典当业的经营特点,引导行业向短期小额的典当业务发展。在多层次的金融服务体系中,典当业的小额、短期是起到了救急解困的社会作用,是其他金融机构不同时具有的融资业务特性,如果背离了这一经营特性,行业将不可避免的出现经营风险。

2、明确行业服务的目标群体,引导行业向一般居民消费者和小微实体经济融资服务的业务结构转型,有选择地针对特定的客户群体开展业务,从而保证业务的特性和业务的可控性。

3、夯实行业的传统业务,继续引导行业向民品业务发展。民品业务作为行业独具特色的业务,是支撑典当业生存和发展的法则,同时要延伸和拓展民品业务的理念和范畴,业务品种的拓展,加速推进“互联网+民品典当”在全行的实施。

4、调整房地产业务结构比例,引导行业向动产、财产权利方向发展。随着房地产业务在行业结构中不断提高,而房地产市场的经营风险不断增大,不确定因素加剧,行业要平衡业务结构,齐头并进,改变一条腿走路的局面。

5、提升企业服务水平,加强企业内部管理,避免企业内部风险的发生,另外给客户营造良好的服务环境,打造典当企业软实力。

对于未来,我们还有以下期望:

1、对法律法规的期望。希望在新的一年中,行业配套的法律法规能有实质性的推进,即《典当管理条例》的尽快出台,改变典当行业法规不健全政策不落实的局面,使行业能够走上一条持续快速发展的道路。同时2015年《最高院第八次全国法院民事商事审判工作会议纪要(民事部分)》(征求意见稿)第5556项针对“关于典当问题”进行了明确的规定,在征求意见期间要积极与各有关方面沟通,争取各有关方面对《纪要》的认可,力争《纪要》能顺利出台。

2、对政策面松绑的期望。希望商务主管部门能出台一些行业扶持政策,开列行业的负面清单,引导行业发展方向,放宽典当企业融资渠道,绕开银监办发【2013131号文对行业融资的阻碍。监管方式方面则期望适当有所松绑,减轻守法合规企业的负担,但前提是非法集资等原则问题必须严查,防止害群之马的出现,维护行业良好形象。

3、对征信方面的期望。2015年协会与天翼征信(上海)有限公司签定了战略合作协议的基础上,期望新的一年里利用各自所拥有的优势资源,共同在互联网征信产品应用领域进行更深层次的合作。

2015年协会为创始单位之一的“上海新金融大数据众筹平台”正式开通发布,2016年的平台建设计划已出台,预计年底前能初步形成功能,期望平台能为本行业的征信建设提供有力支持。

 

四、总结:

在“十二五”期间,本市典当业的发展跌宕起伏,可以说有过辉煌但也尝试到了挫折,行业从开局的快速发展直至峰顶,之后由于经济下行竞争加剧,经营环境发生变化,典当行业发展遇到了前所未有的困难和挑战,同时行业又连续在财产权利、生产资料业务中受到打击,诸多的因素导致不少典当企业面临着生存和发展的压力,好在我们并未因此一蹶不振,在重拾信心中,我们认识到了自身的不足,学到了更多处事经验,与时俱进逐渐转变着原有的经营思路,终于在收官之年使行业不断下滑的业绩得到初步稳定。

行业还是要坚持为小微企业融资服务,特别是为服务型、科技创新型、潜力创业型的小微企业服务,解决他们的融资难问题,同时不得不提创新转型的重要性,面对愈演愈烈的经济波动与压力,企业必须引入创新转型机制来保障企业的生存,持续产生效益,为自身乃至整个行业的发展持续不断地发掘新的商机和开拓新的市场。然而,创新转型并不会凭空出现,企业必须学习科学地管理来实现这一目标,对于长期墨守成规的典当企业,其高管团队必须走出惯有的思维模式,从企业经营思路、所提供的服务、企业文化、人才培养机制等亦需进行相应的提升。

展望2016年,也是“十三五”的开局之年,行业又回到了“十二五”初的原点,新的开始带来新的希望,新的希望带来新的发展,相信在各企业的共同努力下,行业的“十三五”开局之路必定走的非常精彩。

 

上海典当行业协会

2016年229

 

 

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